События по проекту


В процессе работы над проектом часто возникает необходимость встретиться с заказчиком для согласования тех или иных работ и обсудить прочие организационные моменты. Это могут быть согласования ТЗ, выезд на объект, напоминание о выставлении акта, согласование проделанной работы и другое. Чтобы ничего не забыть, планируйте события с привязкой к конкретному проекту. События по проекту создаются также как и по сделке, выводятся в вашем календаре и хранятся в карточках соответствующего контрагента и проекта. Благодаря напоминаниям все запланированные мероприятия будут выполнены вовремя.

Информация о событиях на странице проекта

Информация о событиях в карточке контрагента

Создаем событие по проекту

Создать событие можно следующими способами:

  • на странице проекта. Перейдите в раздел «Проекты» → «Список проектов» и кликните по названию интересующего вас проекта. В верхнем правом углу нажмите на кнопку «Создание»:

Для быстрого создания события вы можете использовать кнопку «Добавить» --> «Встреча», «Звонок», «Письмо» которые находятся на странице проекта на вкладке «События».

  • в мобильном приложении Flowlu. Перейдите в «Проекты», выберите интересующий вас проект и в верхнем выпадающем списке кликните на «События»:

В открывшейся боковой панели заполните информацию по предстоящему событию, аналогично созданию события в сделке. Здесь вы также можете пригласить участников, установить напоминания, а все события будут выводиться на странице проекта, в календаре Flowlu и Google, если у вас настроена синхронизация.

При открытии события вы увидите, по какому проекту оно запланировано: