Автодействие: Создание события


1. Чтобы настроить автоматическое создание события, нажмите на кнопку «Добавить» и выберите автодействие «Событие».

2. Укажите название для вашего автодействия, кратко описывающее его. Например, «Звонок клиенту». Это название будет выводиться на доске автодействий.

3. Задайте параметр «Выполнить»:

  • Сразу. Автодействие будет выполнено сразу после смены этапа.
  • Х минут/дней/часов после текущего времени, то есть автодействие будет выполнено через указанный промежуток времени, с момента перехода сделки/задачи на этап. Либо можно настроить время выполнения автодействия относительно даты начала, завершения, создания, изменения сделки/задачи. Например, 2 дня спустя после изменения в сделке/задаче.
  • Х минут/дней/часов до даты начала, завершения, создания, изменения сделки/задачи. Например, за 1 день до крайнего срока задачи
  • Точное время — автодействие будет выполнено в дату завершения, начала, создания сделки/задачи.

4. Задайте «Условия» выполнения. Этот параметр задается в случае, если событие необходимо создавать в зависимости от содержания полей в сделке/задаче.

Чтобы задать условие, выберите поле сделки и задайте для него содержание. В качестве условий можно использовать все основные и пользовательские поля сделки.


Подробнее о настройке условий

5. После предыдущего автодействия. В системе можно задать цепочку автодействий. Каждое автодействие не начнет свое выполнение до завершения предыдущего автодействия. Если вам необходимо последовательное создание действий, активируйте соответствующую опцию.

6. Укажите тип события — встреча, звонок или электронная почта.

7. Добавьте название и описание вашего события. В системе можно автоматически подставлять данные из сделки/задачи, по которой данная задача будет создаваться. Для этого необходимо использовать переменные, которые можно найти, кликнув на три точки справа. В качестве переменных отображаются все основные поля сделки, а также пользовательские поля.

8. Укажите даты начала и окончания события:

  • Текущее время
  • Х минут/часов/дней после даты начала/даты окончания сделки/задачи или текущего времени
  • Х минут/часов/дней до даты начала/даты окончания сделки/задачи или текущего времени
  • Дата начала, завершения сделки/задачи.

9. Добавьте участников события: отдельных людей или группу пользователей. Используйте переменную «Сделка: Ответственный» для автоматической подстановки ответственного из каждой сделки. 

10. Выберите календарь (личный или совместный), в котором должно выводиться событие.

11. Сохраните автодействие.