Автодействие: Создание задачи


1. Чтобы настроить автоматическое создание задачи нажмите на кнопку «Добавить» и выберите «Задача».

2. Укажите название для вашего автодействия, кратко описывающее его. Например, «Задача бухгалтеру». Это название будет выводиться на доске автодействий.

3. Задайте параметр «Выполнить»:

  • Сразу. Автодействие будет выполнено сразу после смены этапа.
  • Х минут/дней/часов после текущего времени, то есть автодействие будет выполнено через указанный промежуток времени, с момента перехода сделки/задачи на этап. Либо можно настроить время выполнения автодействия относительно даты начала, завершения, создания, изменения сделки/задачи. Например, 2 дня спустя после изменения в сделке/задаче.
  • Х минут/дней/часов до даты начала, завершения, создания, изменения сделки/задачи. Например, за 1 день до крайнего срока задачи
  • Точное время — автодействие будет выполнено в дату завершения, начала, создания сделки/задачи.


    Внимание! Если необходимо, чтобы автодействие считалось завершенным только после завершения задачи (а не ее создания), отметьте соответствующую опцию.

    4. Задайте «Условия» выполнения. Этот параметр задается в случае, если задачу необходимо создавать в зависимости от содержания полей в сделке/задаче. 

    Чтобы задать условие, выберите поле сделки/задачи. В качестве условий можно использовать все основные и пользовательские поля. 

    Далее укажите содержание поля. Например, создавать задачу, если в описании сделки содержится слово «Задача». Или если заголовок задачи = «Отправить документы». Вариантов может быть множество.


    Для одного автодействия можно настроить сразу несколько условий. При соблюдении всех условий автодействие будет создано.

    5. После предыдущего автодействия. В системе можно задать цепочку автодействий. Каждое автодействие не начнет свое выполнение до завершения предыдущего автодействия. Если вам необходимо последовательное создание действий, активируйте опцию «После предыдущего автодействия».

    6. Добавьте название и описание вашей задачи. В системе можно автоматически подставлять данные из сделки/задачи, по которой данная задача будет создаваться. Для этого необходимо использовать переменные, которые можно найти, кликнув на три точки справа. В качестве переменных отображаются все основные поля сделки/задачи, а также пользовательские поля.

    7. Укажите даты начала и окончания задачи:

    • Текущее время
    • Х минут/часов/дней после даты начала/даты окончания сделки/задачи или текущего времени
    • Х минут/часов/дней до даты начала/даты окончания сделки/задачи или текущего времени
    • Дата начала, завершения сделки/задачи.ъ

      8. При необходимости, заполните оценку по времени.

      9. Добавьте ответственного по задаче. Используйте переменную «Сделка: Ответственный» или «Задача: Ответственный» для автоматической подстановки ответственного из сделки/задачи.

      10. Сохраните автодействие.