Как связать задачу с разными объектами системы?


1 способ. Установить связи можно на странице задачи в одноименной графе:

В открывшемся окне переключитесь на нужную вкладку и с помощью поиска найдите необходимый проект, рабочую область, сделку или контрагента.

Задача одновременно связывается с контрагентом и проектом, контрагентом и сделкой или контрагентом и рабочей области. 

После установки связей задача будет выводиться на странице соответствующего объекта:

Задачу также можно связать с определенным этапом и вехой проекта:


2 способ. Связь устанавливается автоматически при создании задачи на странице сделки, контрагента, проекта, рабочей области:


3 способ. Связь с проектом может быть установлена путем переноса задачи в папку с проектом. Обратите внимание, что в списке задач выводятся все проекты, в которых вы — менеджер.


Если в списке задач открыть папку с проектом и создать задачу через быструю форму или через кнопку «Создать», то привязка к проекту установится автоматически.