Создание списка


Введите название списка и выберите иконку, которая будет выводиться рядом с наименованием.

Если нужно обмениваться комментариями к записям списка — установите галку напротив «Комментарии на странице элемента».

После создания списка, он появится в меню (1). Перейдите в его настройки (2):

Настройте здесь свои поля: задайте название и выберите типы. Подробнее о типах полей.

Подсказки и хитрости. При выборе типа поля «Контрагент», «CRM Компания» и «CRM Контакт», списки дополнительно будут выводиться в их карточках. Сотрудники, открыв карточку контрагента, смогут получить информацию и здесь же добавить новую запись в список.

Аналогично при выборе типа поля «Проект» списки будут выводиться на странице проекта. Сотрудники прямо из проекта смогут получить информацию и добавить новую запись в список.

Настройки полей списка

После того, как вы добавите все необходимые поля, задайте настройки для каждого. Для этого кликните по названию поля.

Здесь вы можете произвести следующие настройки:

Отображение в списке. Активируйте опцию, если это поле необходимо выводить в таблице списка. Если его достаточно указывать на детальной странице записи, то снимите галку.

Фильтры. Поле можно выводить в фильтре. Благодаря этому вы сможете строить выборки в любом разрезе и мгновенно находить нужные данные. Фильтры можно настроить для следующих типов:

  • Текст;
  • Дата;
  • Выпадающий список;
  • Множественный список;
  • Пользователь;
  • Да/нет;
  • Контрагент (контакт или компания);
  • CRM Контакт;
  • CRM Компания;
  • Проект;
  • Ссылка на список.

Обязательное поле. Запись в список не будет добавляться, пока это поле не будет заполнено.

Подсказка к полю. Если заполнить, то будет выводиться пояснение рядом с полем.

Во вкладке «Пользователи» настройте доступ сотрудникам:

Пользователь может редактировать этот список, добавлять новые записи либо только просматривать:

Во вкладке «Настройки» можно изменить название списка, иконку и настроить вывод комментариев на странице элемента.

Все созданные списки выводятся в меню слева: