Типы пользовательских полей


  • Текст или многострочный текст. В типе «Текст» вам доступна только одна строка для ввода, в «Многострочном тексте» — больше одной строки.
  • Число — поле для ввода чисел. Например, ввод количества товара, дней. Число может быть положительное, отрицательное, дробное.
  • Цена — поле для ввода цены. Например, стоимость услуги. При заполнении этого поля автоматически будет подставляться валюта, указанная в настройках портала.
  • Дата или дата и время — поля для ввода даты и времени. Например, вы можете указывать дату и время доставки.
  • Выпадающий список — поле для создания своего собственного списка, который будет отвечать вашим целям. Вы сами задаете название списка и его выпадающие элементы. Также вы можете сортировать порядок списка.

При создании сущности выпадающий список будет выглядеть так:

  • Множественный список — создается аналогично выпадающему. Отличается тем, что можно выбирать сразу несколько пунктов:
  • Файл — можно загрузить свой файл в систему или прикрепить его из Google Диска.
  • Пользователь — поле для выбора пользователя из системы. Например, вы можете указать пользователя, которому необходимо предоставить отчет о проделанной работе.
  • Да/нет — логическое поле, которое можно использовать, например, для указания о подписании договора.
  • Контрагент из CRM или отдельно контакт и компания — поля для выбора контрагентов из CRM. Если вы работаете только с контактами, то можете выбрать тип «CRM Контакт».
  • Ссылка на список. Ссылка на запись (элемент) какого-либо существующего пользовательского списка. 
  • Проект — позволяет объект или запись связать с существующим в системе проектом
  • Автонумерация — это поле для автоматического присвоения номера создаваемым записям или объектам системы. В настройках этого поля вы можете задать префикс и указать стартовый номер.
Читайте подробнее, как создавать произвольные списки.

После создания полей, вы можете отсортировать их в том порядке, в каком нужно выводить в карточках контрагентов, сделок, проектов.

По умолчанию все добавленные пользовательские поля будут выводиться  в списке сделок, проектов, контрагентов и на детальной странице сущности: