Условия


Условия — это параметр, который задается в том случае, когда автодействие необходимо создавать в зависимости от содержания полей в сделке. К примеру, вы можете уведомлять старшего менеджера при условии, что сумма сделки больше 200 000 руб. и ответственным является стажер.

Чтобы задать условие, выберите поле сделки. Выбрать можно все основные и пользовательские поля сделки.

Далее укажите содержание поля. Для каждого поля сделки — свои условия. 

Если вы выберите, к примеру, поле Сумма сделки, то вам будет предложено установить больше, меньше, равно/не равно определенной сумме. Сумма прописывается в соответствующем поле.

Выбрав дату начала или окончания сделки вы сможете установить как относительные значения (больше, меньше на конкретное количество дней относительно даты начала или завершения сделки), так и абсолютные, связанные с конкретной датой. 

К примеру, если нужно создавать автодействия для сделок, у которых дата начала больше чем 20 дней назад, то установите так: «Дата начала сделки больше чем 20 дней назад». Автодействие сработает для всех сделок, дата начала которых старше 20 дней и которые находятся на том этапе, где создано это автодействие.

Если автодействие нужно создавать для просроченных сделок, например, с даты окончания которых прошло уже 3 дня, то нужно настроить так: «Дата окончания сделки больше чем 3 дня назад».

Если же автодействие нужно создавать за 1 день до окончания выберите «Дата окончания сделки, относительная дата — Вчера».

Чтобы автодействие создавалось для сделок, у которых дата окончания была 2 дня назад или наступит через 2 дня нужно настроить так: «Дата окончания сделки меньше чем 2 дня назад» И «Дата окончания сделки больше чем -2 дня назад».

Выбрав текстовое поле Название или Описание сделки, вам будут доступны условия Равно/Не равно, Содержит/Не содержит, Начинается/Заканчивается определенной информацией, а также Заполнено/Не заполнено. При настройке данного условия укажите в поле информацию (слово, фразу, число), которая должна содержаться в названии или описании сделки, чтобы автодействие было выполнено.

При выборе поля Ответственный, Этап, Клиент, Контакт, Источник, Воронка будут выведены значения, созданные вами в системе.

Для одного автодействия можно настроить сразу несколько условий. При соблюдении всех условий автодействие будет создано.