Как создать компанию или контакт?


Во Flowlu существует 3 способа создания контрагента. Рассмотрим каждый из них.

Способ 1. Через «+» в верхнем меню.

Чтобы добавить нового контрагента через верхнее меню, кликните по кнопке «+» слева, рядом с логотипом Flowlu.

Создавая новую компанию в открывшейся боковой панели, вы можете указать:

  • название компании;
  • ответственного менеджера, категорию и сферу деятельности;
  • электронную почту, телефон, сайт;
  • контактные лица и их должность в данной компании;
  • реквизиты;
  • дополнительные контакты;
  • теги и примечания.

Создавая новый контакт в открывшейся боковой панели, вы можете указать:

  • обращение к этому контактному лицу;
  • фамилию, имя и отчество;
  • ответственного менеджера, категорию и сферу деятельности;
  • электронную почту, телефон, сайт;
  • организацию, если контакт относится к какой-либо организации;
  • ИНН, адрес, паспортные данные;
  • дополнительные контакты;
  • теги и примечания.

Способ 2. В разделах «Контрагенты», «Компании» или «Контакты»

Кнопка для создания находится в верхнем правом углу:

 

Создание компании или контакта в этих разделах идентично описанному выше способу.

Способ 3. В любой сущности, где есть поле «Контрагент» или «Заказчик»

В сделках, задачах, проектах, счетах, актах и транзакциях через кнопку «Создать»:

Как установить связь между компанией и клиентом

Один и тот же человек одновременно может заказывать у вас услуги или товары как физическое лицо и как представитель юридического лица. В этом случае вам не придется создавать несколько карточек. Это контактное лицо вы сможете связать с компанией, от имени которой он произвел заказ.

Например, Сергей Петров для себя заказал ремонт квартиры и офиса для компании ООО «Идеал», где он работает. Проект по ремонту квартиры вы сможете привязать к карточке Сергея Петрова, а ремонт офиса — к карточке компании «Идеал». При этом в контактных лицах этой компании будет выводиться карточка Сергея Петрова. Менеджер не запутается и точно будет знать, по какому проекту с кем общаться.  

Если в рамках одной компании вы взаимодействуете с несколькими сотрудниками, то в карточке компании вы сможете указать все контактные лица и указать их должность.

Чтобы установить связь между компанией и клиентом, перейдите в карточку контрагента и кликните по кнопке «Добавить связь».

У вас откроется боковая панель для добавления контакта. Вы можете выбрать уже существующий контакт в системе или создать новый.

При выборе контакта система предложит вам указать должность или роль в компании. Это позволит менеджеру понимать, по какому вопросу, с кем связываться.

Для сохранения изменений нажмите галку.