Настройка категорий и сфер деятельности


Для удобства работы вы можете сегментировать всех своих контрагентов по категориям и сфере деятельности. Например, разделить на поставщиков, партнеров, клиентов и указать для каждого сферу деятельности — рекламные агентства, торговля.

Как настроить?

Перейдите в «Настройки системы»«CRM»«Списки» и выберите вкладку «Категории» или «Сферы деятельности».

По умолчанию в системе уже созданы категории и сферы деятельности.

Вы можете удалять, редактировать, деактивировать и добавлять свои категории и сферы деятельности. Чтобы отредактировать (1) или удалить (2) наведите мышью на название категории или сферу деятельности.

 

Для деактивацииe уберите отметку в столбце «Активность». После этого категория или сфера деятельности не будет выводиться в карточке контрагента.

Чтобы добавить новую категорию или сферу деятельности введите название и нажмите кнопку «Enter».

Напротив каждой категории и сферы деятельности будет выводиться количество контрагентов, которые были отнесены данному типу или сфере.

Категория и сфера деятельности выбирается при создании или редактировании карточки контрагента.

Поиск компаний и контактов

Находясь в списке всех Контрагентов вы можете искать их по названию, номеру телефона, e-mail, а также фильтровать по нескольким параметрам.

Фильтр доступен по следующим параметрам:

  • ответственный. Менеджер, который работает с данным контрагентом.
  • категория. Если вы не указывали категорию в карточке контрагента, то фильтр доступен по параметру «Не указано».
  • сфера деятельности. Если вы не указывали сферу деятельности в карточке контрагента, то фильтр доступен по параметру «Не указано».
  • тип (юридическое или физическое лицо)
  • сайт
  • адрес
  • ИНН и КПП
  • ОГРН
  • банковские реквизиты
  • полное название
  • id
  • дата изменения и дата создания

Также вы можете устанавливать сортировку в столбце.

Поиск контрагента доступен по:

  • названию компании (имени);
  • номеру телефона;
  • e-mail.

Список начинает автоматически фильтроваться в тот момент, когда вы вводите данные для поиска.

Для поиска по названию или имени вы можете указать любое количество букв. Поиск найдет их независимо от того в какой части слова они находятся — в начале, конце или середине.

Указывая в строке поиска цифры — будет осуществлен поиск по номеру телефона. Вы можете указать любое количество цифр. Поиск найдет их независимо от того в каком месте номера они находятся — в начале, конце или середине. Разделитель, скобки и пробелы не влияют на результат поиска.

Поиск по e-mail аналогичен поиску по имени. Вы можете указать любое количество букв. Поиск найдет их независимо от того в какой части слова они находятся — в начале, конце или середине.