Как массово удалять объекты системы


Массовое удаление доступно только администраторам того модуля, в котором они удаляют объекты. Подробнее о назначении прав доступа к модулям

Как массово удалить сделки?

Для того, чтобы массово удалить сделки, вам необходимо:

  1. Перейти в CRM - Сделки; 
  2. Переключиться на режим Список сделок (см. скриншот);
  3. Выбрать необходимое количество сделок или сразу все;
  4. Удалить, нажав на значок корзины. 

Как массово удалить компании и контакты?

Для того, чтобы массово удалить компании и контакты необходимо:

  1. Перейти в CRM - Компании (Контакты);
  2. Выбрать необходимое количество;
  3. Удалить, нажав на значок корзины. 

В обоих разделах алгоритм аналогичный.

Как массово удалить задачи?

Чтобы массово удалить задачи, необходимо:

  1. Перейти в Задачи - Список, как показано на скриншоте; 
  2. Затем выбрать те задачи, которые необходимо удалить;
  3. Нажать на значок корзины.

Как массово удалить проекты?

Для того, чтобы массово удалить проекты, необходимо сначала отправить их в архив.

  1. Перейдите в Проекты - Список проектов. Выделите необходимые проекты и отправьте в архив.

2. Далее перейдите в  архив. Для этого нажмите на 3 точки в верхнем правом углу;

3. Выберите необходимое количество и удалите, как и в предыдущих примерах. 

Как массово удалить счета?

Если по счетам проведены оплаты, то сначала необходимо:

  1. Удалить поступления в разделе Деньги. 
  2. Настройте, если необходимо, фильтры (если не все платежи нужно удалять, а только по какой-либо организации, менеджеру и тд). Подробнее о работе с фильтрами → https://flowlu.ru/help/articles/130-420--rabota-s-filtrami-dannyh/ 

3. Затем вы сможете массово удалить счета аналогичным способом.

Как массово удалить Продукты?

Если продукт используется в счете, то прежде всего необходимо удалить связанные с продуктом счета.

Если вы просто не хотите, чтобы название продукта выводилось при создании счета, необходимо деактивировать его. Для этого: 

  1. Перейдите в раздел Продукты;
  2. Откройте карточку продукта;
  3. Деактивируйте вывод продукта. 

Как массово удалить письма?

Обратите внимание, что письма, удаленные из Flowlu будут удалены и в вашем почтовом агенте, так как синхронизация двухсторонняя.

  1. Переключитесь на вкладку с необходимым email;
  2. Выделите письма;
  3. Удалите через знак корзины.