Импорт поступлений и расходов


Для импорта поступлений или расходов перейдите в раздел «Финансы» — «Деньги» и выберите опцию CSV-импорта.

Шаг №1 — Параметры импорта

  • Загрузите файл с вашими поступлениями/расходами. Пример файла можно скачать в окне импорта.
  • Выберите кодировку файла. Рекомендуем установить опцию «Определять автоматически».
  • Выберите разделитель полей в вашем файле. В большинстве случаев это запятая, но встречается и точка с запятой.
  • Если первая строка в вашем файле содержит названия полей — отметьте эту опцию.
  • Установите тип платежа по умолчанию — поступление, расход или трансфер.
  • Отметьте опцию «Поиск счетов». В этом случае при указании номера счета в назначении платежа система распределит данный платеж на соответствующий неоплаченный счет у данного контрагента. 
  • Выберите опцию «Создавать новые категории, если они не найдены».

Как только файл будет загружен, внизу и справа от формы появится активная кнопка «Далее». Нажмите на нее и перейдите к настройке соответствия полей.

Шаг №2 — Соответствие полей

Если ваш файл был правильно распознан системой, то вы увидите блоки, расположенные горизонтально, каждый из которых соответствует колонке в вашем файле.

Если вы видите иную картину, значит файл не был правильно распознан — проверьте правильность выбора разделителя на шаге 1. Если самостоятельно устранить проблему не удается, пожалуйста обратитесь в нашу службу поддержки по email: support@flowlu.ru или напишите в чат поддержки.

Далее выберите поле Flowlu, в которое будут записаны данные поля импортируемого файла. Если хотите пропустить поле, то выберите опцию «Пропустить».

После настройки соответствия полей аналогично шагу 1 нажмите «Далее».

После успешного импорта вы увидите страницу подтверждения и можете переходить к работе с поступлениями/расходами.