Импорт контактов


Для импорта контактов перейдите в раздел «CRM» — «Контакты» и выберите опцию импорта.

Шаг №1 — Параметры импорта

  • загрузите файл с вашими контактами;
  • выберите кодировку файла (рекомендуем установить опцию «Определять автоматически»);
  • выберите разделитель полей в вашем файле (в большинстве случаев это запятая, но встречается и точка с запятой);
  • если первая строка в вашем файле содержит названия полей — отметьте эту опцию;
  • установите ответственного по умолчанию для ваших контактов либо опцию «Не указан»;
  • для правильного поиска ответственного укажите формат имени для ответственного, который используется в вашем файле.

Шаг №2 — Соответствие полей

Как только файл будет загружен, внизу и справа формы появится активная кнопка Далее, нажмите на нее и перейдите к настройке соответствия полей.

Если ваш файл был правильно распознан системой, то вы увидите блоки, расположенные горизонтально, каждый из которых соответствует колонке в вашем файле. 

Если вы видите иную картину, значит файл не был правильно распознан — проверьте правильность выбора разделителя на шаге 1. Если самостоятельно устранить проблему не удается, пожалуйста обратитесь в нашу службу поддержки по email: support@flowlu.ru или напишите в чат поддержки.

Далее, выберите поле Flowlu, в которое будут записаны данные поля импортируемого файла. Если хотите пропустить поле, то выберите опцию пропустить.

Обратите внимание, что если вы загружаете контакты вместе с компаниями, то вам следует указать поле «Компания» для каждого контакта, где должно быть указано название компании. Также можно добавить основные поля компании. Поле «Должность» принадлежит именно массиву полей компании, потому что ваш контакт может быть в разных компаниях с разными должностями.

После настройки соответствия полей аналогично шагу 1 нажмите «Далее». 

Шаг №3 — Настройки контроля дубликатов

Если компании или контакты уже заведены в Flowlu, то система сама найдет их (при точном соответствии) и обработает в соответствии с выбранной опцией:

  • Разрешить (все данные будут импортированы без учета дубликатов).
  • Заменять (все поля будут заменены импортируемыми значениями).
  • Объединять (все пустые поля будут заменены импортируемыми значениями).
  • Пропускать (дублирующиеся данные будут пропущены).

Выберите необходимую опцию и запустите импорт кнопкой «Далее».

После успешного импорта вы увидите страницу подтверждения. Можете переходить к работе с контактами.