Конвертирование предложения в счет


После того как предложение одобрит заказчик, перейдите на его страницу. Нажмите на кнопку «Конвертировать в счет» и откроется страница создания счета со всей информацией из предложения. Вам останется только сохранить его. 

После сохранения счета статус предложения изменится на «Выставлен счет».

Одно предложение вы можете конвертировать в счет неограниченное количество раз. Например, если планируется оплата заказа частями в разное время. При повторном создании счета вы увидите соответствующее уведомление. Нажмите на «OK» и создайте еще один счет:

Информацию о выставленных счетах из предложений вы сможете увидеть на его странице и в списке предложений, в колонке «Основание».

Страница предложения


Список предложений

Если предложение принял заказчик, но выставление счета планируется позже или ваш бизнес-процесс подразумевает создание счета с иными позициями, отдельно от предложения, то вы можете отметить его принятым. Это позволит не забыть, что стоимость и перечень услуг или товаров согласованы с заказчиком. Для изменения статуса предложения на его странице нажмите на кнопку с тремя вертикальными точками в правом верхнем углу.