Отправка предложения клиенту


Отправить предложение клиенту можно несколькими способами:

  1. на e-mail с красивым шаблоном письма.
  2. поделиться прямой ссылкой на просмотр предложения.
  3. распечатать или сохранить предложение в PDF.

Отправка на e-mail

Шаблон письма для отправки задан по умолчанию. Вы можете его отредактировать в разделе «Настройки системы» → «Организации». Используйте переменные для автоподстановки имени клиента, названия организации, даты действия предложения и прочее.

При отправке выберите/добавьте получателя или получателей. При необходимости измените текст письма.

Отправка предложения по e-mail

После отправки на e-mail у предложения изменится статус на Отправлено.

Подсказки и хитрости: Получатель предложения может отвечать на полученное письмо. Ответ получит отправивший его пользователь на свой e-mail.

Отправка прямой ссылки

Чтобы поделиться прямой ссылкой на предложение, отметьте его отправленным:

После этого появится прямая ссылка, которую вы можете скопировать и отправить клиенту. 

Заказчик сможет по прямой ссылке посмотреть предложение, при необходимости распечатать или сохранить в PDF.

Печать и сохранение в PDF

Распечатать или сохранить предложение можно через кнопку с тремя вертикальными точками в правом верхнем углу.

Не забудьте после этого отметить предложение как отправленное.