Настройка печатной формы предложения


Если вам не подходят существующие печатные шаблоны предложений, вы можете изменить их. А именно:

  • поменять название, например, на «Коммерческое предложение»;
  • изменить наименование полей для указаний реквизитов, деталей заказа;
  • добавить логотип, текстовую подпись.

1 шаг

Печатные шаблоны предложений настраиваются в разделе «Настройки системы» → «Финансы» → «Предложения»



Здесь вы увидите шаблоны предложений, созданные по умолчанию для каждой организации (если у вас их несколько). Их можно изменить или создать дополнительные. Чтобы изменить существующие, кликните по названию шаблона. Или нажмите на кнопку «Создать», чтобы добавить новый.

2 шаг

После этого откроется форма редактирования шаблона предложения.

Укажите здесь:

  • название шаблона, по нему сотрудники будут выбирать печатную форму при создании предложения;
  • описание, например, пояснение, для чего предназначена эта форма;
  • выберите организацию, от которой будут выставляться предложения по этому шаблону. Если у вас одна организация, то она будет подставлена по умолчанию;

Читайте по теме: «Как настроить организации»

  • задайте сортировку. Если вы планируете создать несколько печатных форм — используйте сортировку. Чем меньше число, тем выше будет выводиться этот шаблон при создании предложений. Задайте сортировку «1» для наиболее часто используемого шаблона.

После заполнения полей нажмите кнопку «Далее».

Подсказки и хитрости. Каждая печатная форма привязывается к конкретной организации. Если аналогичная печатная форма нужна для выставления акта от другой организации — создайте такую же, с привязкой к другой организации.

3 шаг

Переходим на следующий шаг, в настройки самих полей для вывода в форме Предложения.

В строках измените наименования полей, которые вам не подходят. Если какие-то поля вам не нужны, просто очистите их от текста.

Вы можете:

  • Вывести логотип в предложении (1). Логотип загружается в настройках организации.
  • Переименовать поля для указания срока действия предложения (2).
  • Изменить название поля «Заказ», которое можно использовать для обозначения договора, названия проекта и прочее (3).
  • Поменять название документа (4).


  • Изменить поля для указания данных компании-продавца (1) и покупателя (2)

  • Измените детали предложения — поля для вывода товарных позиций и их стоимости. Если какое-то поле не нужно — очистите его.

  • Опция «Копировать текстовые подписи в счет при конвертации» позволяет подтягивать текст условий из предложений в счет. Используйте ее, если планируете в предложении прописывать индивидуальные условия оплаты и предоставления услуг.
  • Добавьте текстовые подписи к предложению. Например, вы можете рассказать о своих преимуществах, объяснить порядок предоставления услуги и прочие условия реализации заказа. Оформите текст с помощью визуального редактора или CSS-кода.

4 шаг

На последнем шаге сохраните созданный шаблон предложения. Теперь можно переходить к созданию предложений по настроенному вами шаблону.

Пример предложения по созданному шаблону