Предложения


Что такое предложения?

Предложение — это предварительная оценка продаваемых продуктов или услуг для клиентов.

Пример бизнес-процесса: Менеджеру проекта Дементию нужно оценить стоимость работ по разработке мобильного приложения. Он создает предложение во Flowlu: указывает, что будет сделано и по какой цене. Затем отправляет клиенту на согласование. Набор услуг, стоимость меняются в процессе согласования проекта. После того как заказчик одобряет предложение Дементий конвертирует его в счет и отправляет на оплату.

Подсказки и хитрости. Если вы продаете типовые продукты или услуги по фиксированным ценам, то предложения создавать необязательно. Можно сразу выставлять счет на оплату.

Настройки доступа для предложений

Создавать предложения могут пользователи, у которых есть доступ к модулю
«Финансы». В настройках этого модуля вы можете задать дополнительные опции доступа.

Перейдите в «Настройки системы» → «Финансы» → «Основные настройки». Запретите или разрешите здесь:

  • просмотр менеджером предложений, созданных другим сотрудником в системе;
  • редактирование предложения после отправки на e-mail клиенту или отметки об отправке;
  • редактирование предложения после конвертации в счет.