Как выставить акт с привязкой к проекту?


Чтобы создать акт с привязкой к проекту перейдите на его страницу, вкладка «Финансы».

На вкладке «Акты» нажмите на кнопку «Создать»:

Если у вас несколько организаций или печатных форм акта, нажмите на кнопку со стрелкой и выберите необходимые:

В акт автоматически подтянется заказчик из проекта. Укажите в акте:

  • основание (на основе чего выставлен акт) (1);
  • выберите тип цен (настраиваются в приложении «Продукты и услуги») (2);
  • выведите в акт столбцы для указания скидки, сбора за поставку, корректировки стоимости (3);
  • добавьте позиции или выберите из прайса (создается в приложении «Продукты и услуги»), укажите для них количество, скидку, налоги, стоимость (4). При добавлении позиции вы можете сразу добавить новую товарную позицию в каталог (7)
  • при необходимости укажите сбор за поставку и измените общую сумму счета, указав положительную или отрицательную сумму в графе «Корректировка счета» (5);
  • удалите по ошибке добавленные позиции (6).

Акт создан. Теперь можно его отправить или распечатать клиенту.

Где смотреть, по какому проекту создан акт?

В общем списке актов в графе «Связи» выводится ссылка на проект, по которому создан акт:

На странице проекта, раздел «Финансы», в одноименной вкладке:

На странице акта выводится ссылка на проект: