4 этап. Поступление и контроль оплат


После того как счет оплачен, ответственный менеджер получает уведомление в браузере или в смартфоне, если установлено мобильное приложение Flowlu. Поступление оплат по счетам можно учитывать несколькими способами. В этой главе расскажем о разных способах учета оплаты по счетам.

Автоматический учет онлайн-оплат

    Если у вас подключены платежные системы, то информация об оплате будет поступать во Flowlu автоматически. При этом статус счета будет изменен на «Оплачен». Название платежной системы и прочие подробности о платеже будут отображены в счете, на вкладке «Транзакции».

    Автоматически сформированная транзакция после оплаты счета онлайн

    Статусы в списке счетов

    Учет оплат вручную без создания транзакции в системе

    Используйте эту возможность, когда вам нужно изменить только статус счета на «Оплачен». Кликните на кнопку «Провести оплату»:

    В открывшейся сайд-панели снимите галку в графе «Создать поступление на расчетный счет» и сохраните запись.

    После этого статус счета изменится на «Оплачен».

    Если вы не планируете отслеживать движение денег по счетам во Flowlu (создавать по ним транзакции, документы поступления), то в основных настройках финансов деактивируйте опцию «Отмечать флаг "Создать поступления на расчетный счет" по умолчанию». И тогда при проведении оплаты по счету это окно всегда будет скрыто.

    Учет оплат с созданием транзакции поступления в системе

    Проведенные оплаты по счетам в таком случае будут отображаться в списке транзакций и учитываться в финансовых отчетах. Подробнее об этом способе читайте в следующей инструкции.

    Внимание! Когда счет переходит в статус «Оплачен», он становится недоступен для редактирования.

    Письмо с благодарностью об оплате

    Во Flowlu вы можете задать настройки, чтобы клиенту автоматически отправлялось благодарственное письмо после поступления оплаты по счету. Благодаря этому вы сможете увеличить точки контакта с клиентом. Для этого нужно сделать следующее:

    • в основных настройках финансов активировать опцию «Отправлять клиенту email при оплате счета».
    • в настройках организаций изменить или оставить созданный по умолчанию шаблон письма.




    Письмо придет контакту, которому до этого вы отправляли на e-mail счет на оплату.

    Отмечаем контакты для автоматической отправки письма с подтверждением оплаты

    Отслеживание статусов счетов

    Отслеживание статусов доступно в разделе: «Финансы» → «Счета». Здесь можно фильтровать счета по следующим параметрам:

    • по контрагентам. При клике по этому фильтру разворачивается список организаций и физических лиц из CRM. Используйте поисковую строку.
    • по статусам (просрочен, согласован, частично оплачен, не оплачен);
    • отправлен или не отправлен счет;
    • по менеджерам.

    Фильтры помогут вам быстро найти просроченные, несогласованные, неотправленные счета.