Шаблоны счетов


Если в своей работе вы выставляете много типовых счетов, с одними и теми же позициями, то Flowlu может облегчить вам эту работу. Создайте шаблон и выставляйте счета за 20-30 секунд.

Шаблоны могут создавать только администраторы модуля «Финансы». Сотрудники могут использовать все шаблоны при выставлении счета.

Шаблоны счетов создаются точно также как и сам счет. Перейдите в раздел «Финансы» → «Счета» и нажмите на стрелку рядом с кнопкой «Создать счет»:

В открывшейся боковой панели укажите:

  • наименование шаблона;
  • организацию, от которой он чаще всего будет выставляться;
  • печатную форму счета;
  • позиции, по которым выставляется счет;
  • условия оплаты;
  • текстовую подпись. 

После выставления счета по шаблону все данные можно изменить. Например, удалить ненужные позиции, внести дополнительные, поставить количество оказанных услуг, указать индивидуальную скидку и т.д.

После того, как мы внесли все необходимые изменения в счет, нажимаем «Сохранить».