Печатные формы счетов: как настроить

Печатные формы счетов

Печатные формы счетов: как настроить

Работаете с иностранными партнерами, которым нужно выставлять счета по образцу международного стандарта и на их языке, или сталкиваетесь с заморочками бухгалтеров, требующих в счете изменить основание для оплаты, поменять графу «Покупатель» на «Плательщик» или добавить условия оплаты в счет и прочее?
Теперь, чтобы соответствовать всем требованиям, вам не придется использовать разные программы или редактировать счета в фотошопе.
С помощью печатных форм в Flowlu вы сможете изменить названия абсолютно любых полей, от заголовка счета до текстовой подписи, а также убрать ненужные. К примеру, вы можете перевести все поля на любой язык и отправлять его иностранным покупателям.

Внимание! Печатная форма счета создается с привязкой к конкретной организации и в ней прописываются реквизиты банковского счета. Если ранее в Flowlu вы создавали счета на разные организации и банковские счета, то теперь для каждой организации и ее расчетного счета создается своя форма. При выставлении счета теперь нужно будет выбирать организацию и заранее заготовленную форму.

На сегодняшний день по умолчанию в настройках методов оплаты доступны российская, украинская и международная формы счета:

Отредактируйте их в соответствии со своими требованиями и используйте для печати или отправки на e-mail клиентам.
Остановимся подробнее, как настроить печатную форму счета с собственными полями, настройками, на любом языке и выставлять по ним счета.

Настройка организаций

Для начала у вас должны быть созданы одна или несколько организаций, от которых вы планируете выставлять счета.
Организации создаются в настройках системы, в одноименном разделе:

Настройки организации

При создании организации указываем следующую информацию:

  • название, адрес, контакты (можно будет изменить для конкретной формы счета, например, перевести на иностранный язык)
  • информацию по налогам: ИНН, КПП, ставку
  • При необходимости загружаем логотип, картинку с печатью и подписью для вывода в счете (вывод можно будет отключить для конкретной формы счета)
  • если нужно, указываем префикс для вывода номера в счете и стартовый номер. Выставленные счета будут автоматически нумероваться от указанной даты начала.
  • указываем срок оплаты. Дата крайнего срока оплаты в счете в таком случае будет проставляться автоматически. Для конкретного счета срок оплаты вы сможете изменить
  • составляем свой текст письма, он автоматически будет подставляться при отправке счета по e-mail

Сохраняем настройки организации
Мы планируем выставлять счета от разных организаций, поэтому сразу все их создадим.

Создание печатной формы счета для РФ

Теперь можем переходить к созданию печатной формы счета.
Нам не подходят наименования некоторых полей в счете для РФ, который доступен по умолчанию в системе. Некоторые данные нужно будет изменить.
Заходим в настройки системы, открываем пункт «Финансы» → «Способы оплаты счетов» и нажимаем кнопку «Создать».
Выбираем «Печатная форма счета для РФ».

В открывшейся слайд-панели указываем:

  • Название метода оплаты, по нему мы будем выбирать нужную форму при выставлении счета
  • Название кнопки. Когда клиент перейдет в счет по внешней ссылке – через эту кнопку он сможет распечатать счет
  • Описание, например, пояснение, для чего предназначена эта форма счета.
  • Далее выбираем организацию, данные по которой мы заранее заполнили

Внимание: шаблон печатной формы будет привязан только к этой организации. Если аналогичные счета вам нужно выставлять от имени другой организации – создайте еще один аналогичный шаблон.

  • Выбираем тип плательщика. Указываем «Компания», так как выставлять счета будем только юридическим лицам. При выставлении счета компании вместе с реквизитами будут подтягиваться из CRM
Создание метода оплаты

Переходим на следующий шаг, в настройки собственно самих полей для вывода в счете.
Здесь нам нужно:

  • Указать банковские реквизиты, которые будут выводиться в печатной форме счета (1)
  • Выводить 2 строки для подписи руководителя и бухгалтера (2)
Создание печатной формы
  • Устанавливаем галочку для вывода логотипа (3)
  • Над таблицей, где будут перечисляться товарные позиции, выводим строку для указания основания платежа (4)
  • Меняем наименования полей, где будут выводиться расчетный и кор. счет нашей организации
  • Наименование «Счет» переименовываем в «Счет-оферта». Здесь используем переменные для автоподстановки номера счета (#INVOICE_NUMBER#) и даты (#INVOICE_DATE#) (5).
Создаем печатную форму
  • Далее меняем поле «Покупатель» на «Грузополучатель» (6)
  • поле «Факс» нам не нужен – оставляем это поле пустым (7)
  • В столбце перечисления оказанных услуг, поставленных товаров указываем «Товары (работы, услуги)» (8)
Изменение полей в счете

Добавим текст условия оплаты счета. Его можно будет изменить для конкретного счета (9)

Условия оплаты счета

Переходим к следующему шагу и публикуем метод оплаты:

Публикация метода оплаты

Теперь можем переходить к выставлению счетов по созданному шаблону.
Выбираем контрагента из CRM и организацию, если у вас их несколько.
Если для организации создано несколько печатных форм счета, то система предложит выбрать нужный.
Если счет выставляет не ответственное лицо, а, например, бухгалтер – укажите менеджера. В таком случае он будет получать оповещения в мессенджер обо всех изменениях в счете: поступившие оплаты, комментарии.

Создание счета

На вкладке “Условия счета» выводится текст, который был указан при настройке печатной формы. Здесь вы можете изменить текст локально, он будет отображаться только в этом счете.

Когда счет готов вы можете отправить клиенту прямую ссылку или распечатать с печатью или без:

Подробнее о выставлении и отправке клиенту счетов читайте в кейсе «Как сократить время на выставление счетов в 20 раз».
После получения прямой ссылки на счет клиент увидит все способы оплаты онлайн и сможет распечатать или сохранить в PDF, нажав на печатную форму счета:

Внешняя ссылка на счет
Печать счета

Создание печатной формы счета для Украины
Счета от ООО «Бурлеск» мы будем выставлять украинским партнерам. Перейдем также в настройки способов оплаты счетов, нажимаем кнопку «Создать» и выбираем «Печатную форму счета для Украины».

В настройках метода оплаты мы прописываем название и адрес организации на украинском. Для этого отмечаем опцию «Использовать другое название организации и адрес» (1)

Название организации в транслитерации

Форма готова. Можно выставлять счет и отправлять клиенту на оплату.

Рахунок

Пример настройки печатной формы счета

No Comments

Post A Comment