Лента обновлений

Интеграции с Zendesk Support, платежной системой Square 23.03.2018

Быстрая передача информации между менеджерами, отделами поддержки клиента и исполнителями, разработчиками помогает оперативно и качественно обслуживать клиентов. Свяжите команду поддержки и разработки в единое пространство для работы с помощью интеграции Flowlu Agile и Zendesk Support. И обе команды будут в курсе происходящего.

В 3 клика создавайте из тикета в Zendesk задачу в Agile проекте. В задачах Agile будет отображаться информация о связанных тикетах, а в тикетах Zendesk – связанные задачи из Agile. Когда задача будет выполнена, менеджер проекта или автор задачи мгновенно об этом узнает, найдет тикет и сообщит клиенту.

Инструкция по интеграции Flowlu с Zendesk Support

Интеграция с платежной системой Square

Появилась возможность интегрировать счета с платежной системой Square. После оплаты онлайн через Square менеджер счета будет получать уведомление в системе.
Читайте инструкцию «Как подключить сервис Stripe»

Шаблоны задач. Встраивание базы знаний на сайт. Интеграция с системой Stripe 7.03.2018

Шаблоны задач

Больше не придется каждый раз создавать однотипные задачи. В списке задач создайте шаблоны и в 3 клика добавляйте новые задачи с уже заполненными полями. Создание шаблонов задач доступно всем пользователям системы.

Какие настройки в шаблонах задач доступны?

  • Добавление в избранное
    После добавления в избранное шаблон задачи будет отображаться у вас сразу при клике на стрелку рядом с кнопкой «Создать задачу». Шаблоны не добавленные в избранное будут отображаться при переходе по ссылке «Все задачи». Каждый пользователь может сам добавить наиболее часто используемые шаблоны в избранное.
  • Доступ к шаблону
    Откройте доступ к шаблону задачи всем пользователям системы или определенным сотрудникам.
  • Описание задачи
    Напишите название, описание, чек-лист, прикрепите файлы, задайте приоритет – все данные автоматически будут подтягиваться при создании новой задачи.
  • Участники задачи
    Вы сразу можете указать ответственного, постановщика, добавить наблюдателей. Создавая задачу по этому шаблону, участники установятся автоматически.
  • Сроки выполнения задачи
    Установите при необходимости дату начала выполнения задачи. Например, если вы ставите задачи с вечера, то укажите в этой графе цифру 1. Тогда при создании задачи дата начала будет автоматически устанавливаться завтрашней.
    В графе «Крайний срок» укажите, за какое количество дней необходимо выполнить эту задачу. Если указать 0, то срок выполнения будет равен дате начала или фактической дате создания задачи, когда дата начала не указана.
    Если установить 1, то крайний срок будет устанавливаться завтрашним днем от даты начала задачи или фактической даты создания задачи, когда дата начала не указана.
  • Привязка к проекту, контрагенту, списку
    Заполните эти поля, если нужно, чтобы задача автоматически к ним привязывалась.
  • Пользовательские поля
    Если в задаче вы используете пользовательские поля, то вы также можете заполнить их в шаблоне задачи. При создании новой – эта информация отобразится.

Еще улучшения в задачах

  • Если долго не заходить в систему, то очень быстро копятся уведомления по задачам и можно легко упустить из виду важную информацию. Теперь задачи, по которым есть непрочитанные уведомления, будут подсвечены в списке, и вы точно не пропустите важное сообщение.
  • Появилась возможность сортировать названия списков задач. Перетащите вверх часто используемые категории задач.

Возможность встраивать базу знаний на собственный сайт

Все содержимое базы знаний можно экспортировать на собственный сайт в виде подпапки. База знаний физически будет размещаться на вашем сайте и станет отличным источником органического трафика. Любое изменение информации в базе знаний (добавление/редактирование статьи, изменение внешнего вида главной страницы) автоматически будет подтягиваться в подпапку вашего сайта.

Преимущества базы знаний как источника органического трафика для вашего сайта:

  • Регулярно публикуемый и обновляемый контент в базе знаний будет придавать вес вашему основному сайту, так как файлы базы знаний физически будут располагаться на вашем сайте
  • С помощью встроенных SEO-инструментов вы сможете оптимизировать содержание статей и улучшить их ранжирование поисковиками
  • Адаптивная верстка базы знаний также повысит значимость вашего сайта в глазах поисковиков.
  • Каждый файл в базе знаний – это статичная html-страница. Когда пользователи переходят по разделам вашей базы знаний, то нет серверный обращений. Все картинки, файлы кэшируются браузером.  Благодаря этому страницы загружаются мгновенно, что нравится пользователям и роботам.
  • Возможность подключения Google Analytics позволит вам видеть, что ищут посетители, какие страницы приносят конверсии, сможете определять пробелы в содержании и создавать нужные статьи или улучшать существующие.

Как добавить базу знаний на свой сайт?

  • Перейдите в настройки базы знаний и настройте внешний вид. Загрузите фоновую картинку, добавьте логотип, подпись, загрузите иконки соцсетей и укажите ссылки.
  • Зайдите на сервер сайта и создайте подпапку в нужном разделе.
  • В настройках базы знаний экспортируйте файлы и загрузите в подпапку сайта.
  • Укажите путь к папке и сохраните. После этого вся вносимая информация в базу знаний Flowlu автоматически будет обновляться в подпапке вашего сайта.

Внимание! Добавление базы знаний на сайт требует технических навыков, поэтому поручите это программисту. Не все CMS позволяют создать подкаталог, возможно потребуются дополнительные программные настройки.
В случае возникновения сложностей, обратитесь в нашу техподдержку.

Интеграция с платежной системой Stripe

Появилась возможность интегрировать счета с платежной системой Stripe. После оплаты онлайн через Stripe менеджер счета будет получать уведомление в системе.
Читайте подробнее в инструкции «Как подключить сервис Stripe»

А о том, как работает онлайн-оплата и как проводить оплату вручную читайте в статье «О способах оплаты счетов в Flowlu»

Улучшена система уведомлений

Настройки уведомлений выведены в список оповещений. Здесь же появились новые полезные опции.

  • Теперь вы можете просматривать уведомления отдельно по каждому модулю. Если уведомления какого-либо модуля отключены, то списке оповещений будет выводиться информация о непрочитанных уведомлениях и их количестве.
  • В настройках оповещений появилась опция для скрытия прочитанных уведомлений. Отметьте ее и при открытии списка уведомлений будут отображаться только непрочитанные уведомления. Чтобы оповещение отметить прочитанным – кликните по его области.
  • Непрочитанные уведомления по одной сущности (например, комментарий и смена статуса задачи) теперь группируются в одном блоке. Просматривать оповещения станет удобнее.

Автоматическое сообщение с благодарностью об оплате счета

В основных настройках финансов установите опцию «Отправлять сообщение Плательщику при оплате счета». Шаблон письма можно изменить в настройках организации. Используйте переменные для автоподстановки данных и визуальный редактор для оформления письма.
Сообщение с благодарностью об оплате будет отправлено на e-mail плательщику.

Улучшения в проектах Agile

  • В проектах Agile появился новый раздел «Все задачи», где вы можете фильтровать и сортировать задачи по любому параметру, чтобы быстро найти нужную. Здесь также доступно массовое удаление задач.
  • Исправлен импорт задач из JIRA в Flowlu.Agile. Теперь импортируются все задачи из JIRA вместе со всеми вложениями!

База знаний Flowlu

Наверняка вы уже заметили, что в открытом доступе появилось руководство по работе с Flowlu. База знаний находится в процессе наполнения.

В отдельном разделе системы вы можете увидеть релевантные инструкции. Для этого кликните на значок с вопросом в правом верхнем углу.

Инструменты для продвижения внешней базы знаний, система уведомлений для задач 27.02.2018

Инструменты для продвижения внешней базы знаний

Адаптивная внешняя база знаний

База знаний во внешнем доступе теперь отображается адаптивно для всех устройств.

 

База знаний на своем домене

Теперь базу знаний можно публиковать на своем домене. Подключите свой домен и база знаний станет доступна как самостоятельный сайт.

 

Seo-оптимизация база знаний

Теперь базу знаний можно оптимизировать для SEO. Для базы знаний и каждой статьи добавлены атрибуты Title и Description. Вы также можете задать произвольные мета-теги.

 

Подключение Google аналитики для базы знаний или Google Tag Manager.

Для этого в настройках базы знаний нужно просто указать идентификатор отслеживания или диспетчер тегов. Вы будете видеть, что ищут посетители, какие страницы приносят конверсии, сможете определять пробелы в содержании и создавать нужные статьи или улучшать существующие.

 

Улучшена внутренняя верстка статьи базы знаний

Статья теперь отображается не на весь экран, а на удобную для чтения ширину.

Улучшения

  • Система уведомлений для задач
    Уведомление больше не приходят в чат. Теперь станет гораздо удобнее получать быстрый доступ к задаче.
  • Добавлена блокировка закрытия несохраненных форм.
    Если вы начали заполнять форму, но не сохранили ее при попытке закрыть вкладку или форму, система предупредит вас и не дать закрыть форму.
  • Добавлен выбор формата вывода даты и времени
    Доступно в общих настройках системы
  • Улучшен и стандартизован дизайн форм

Исправления

  • Исправлен экспорт в Excel. Теперь все денежные значения экспортируются как числа
  • Исправлена ошибка с подсчетом времени в задачах, если суммарное время было больше недели
  • Исправлена ошибка с открытием изображений в задачах из боковой панели.

Внешний доступ к базе знаний, новый визуальный редактор 31.01.2018

Внешний доступ к базе знаний

Появилась возможность открывать внешний доступ к любой базе знаний и делиться прямой ссылкой с любым человеком. Чтобы прочесть статью, не нужно авторизовываться в системе.

При переходе по ссылке будут доступны оглавление базы знаний и все статьи со статусом «Опубликовано». Поиск поможет быстро найти необходимую информацию.

Статьи в базе знаний индексируются поисковиками. Позже будет добавлена опция для запрета к индексации.

 

Возможности настроек

Добавьте собственную фоновую картинку, измените цвет заголовка на главной странице базы знаний. Добавляйте статьи в избранное, они будут выводиться на главной странице и вы всегда сможете быстро перейти к ним.

Задавайте собственные url-адреса для каждой статьи и отправляйте красивые прямые ссылки на конкретные инструкции, регламенты, документы и прочее.

На странице родительской статьи автоматически формируются ссылки на дочерние, что облегчает навигацию.

 

Голосование

Читатели могут голосовать за интересные и полезные статьи, а авторы – корректировать содержание в случае отрицательных показателей.

Новый визуальный редактор

Добавлен новый удобный визуальный редактор во все модули системы . С ним вы сможете красиво и быстро оформлять статьи, описание к задачам, проектам, сделкам, условиям оплаты в счетах.

 

Главные удобства редактора:

  • Редактирование/форматирование текста с помощью быстрых клавиш, поддерживаемых в Google Документах.
  • Возможность ставить ссылки на изображения
  • Вставка видео c Youtube/Vimeo. Для этого просто нужно вставить ссылку и окно с видео отобразится на странице
  • Простое создание таблиц
  • Удобное редактирование через HTML-код

 

Список популярных горячих клавиш

ctrl+. (точка) – надстрочный знак
ctrl+shift+5 – зачеркнутый
ctrl+shift+l – выравние по левому краю
ctrl+shift+E – выравнивание по центру
ctrl+shift+R – выравнивание по правому краю
ctrl+shift+J – выравнивание по ширине
alt+ctrl+0 – обычный стиль текста
Alt+ctrl+1….alt+ctrl+6 – заголовки h1…h6
ctrl+shift+m – очистить форматирование
ctrl+b – полужирный
ctrl + i – курсив
ctrl+shift+7 – нумерованый список
ctrl+shift+8 – маркированый список
ctrl+l – подстрочный текст
ctrl+k – вставить/изменить ссылку
ctrl+shift+e – выровнить изображение по центру

Улучшения

  • Замечания по проектам доступны теперь только для администратора модуля «Проекты», менеджера и участников проекта
  • В верхнее меню выведена кнопка, через которую вы можете перейти на форум, узнать о последних обновлениях

Онлайн-оплата счетов, собственные формы счетов, система нотификаций 19.01.2018

Онлайн оплата счетов

Появилась возможность интегрировать счета с платежными системами и принимать оплату онлайн.

Сейчас доступны интеграции с платежными системами:

  • CloudPayments (с фискализацией и без)
  • Яндекс.Касса
  • ROBOKASSA
  • Paypal
  • Skrill

После онлайн-оплаты менеджер получает уведомление в системе

В статье  «О способах оплаты счетов в Flowlu» рассказываем, как работает онлайн-оплата и как проводить оплату вручную

Инструкции по настройке интеграции с платежными системами

 

Видеопример подключения CloudPayments

 

 

Собственные формы счетов

Теперь вы можете создавать собственные формы счетов: переименовывать любые поля, убирать ненужные. Это производится в настройках системы, разделе «Способы оплаты счетов».

Читайте подробнее в статье: «Печатные формы счетов: как настроить»

 

Видеопример настройки печатной формы счета

 

Новая система нотификаций

На сегодняшний день доступны уведомления для модулей Agile и «Финансы».

Уведомления приходят в мобильное приложение и веб-браузер, даже если программа закрыта. Все уведомления активны по умолчанию. Ненужные вы можете отключить в личном профиле

Какие уведомления поступают об изменениях в модуле Agile

Все оповещения об изменениях в задачах (приходят менеджеру проекта, ответственному, автору задачи):

  • Создание задачи
  • Изменение этапа в задаче
  • Назначение ответственного
  • Изменение описания в задаче
  • Изменение приоритета
  • Новый комментарий

 

Участникам проекта Agile приходят уведомления о приглашении и удалении из проекта

 

Какие уведомления поступают об изменениях в модуле «Финансы»

  • ответственному за согласование и менеджеру счета приходят уведомления о согласовании

Менеджеру счёта приходят оповещения:

  • о поступлении онлайн-оплаты
  • о проведении оплаты по счёту
  • об изменении данных по оплате счета
  • уведомление о новом комментарии

По просьбам пользователей мы добавили возможности:

  • менять текущую нумерацию счетов и начинать ее заново, например, в новом финансовом году.
  • распечатывать счет с печатью и без
  • добавлена возможность оставлять комментарии к транзакциям
  • в задаче, на вкладке «Дополнительно» появилась информация о дате создания и последнего изменения

 

Исправлены ошибки:

  • прикрепленные файлы к задаче в мобильном приложении теперь отображаются на десктопе, и наоборот
  • восстановлена возможность изменять статус отправки счета с «Отправлен» на «Не отправлен»

Разные улучшения и полезности:

  • в мессенджере появилась возможность изменить способ отправки сообщений через Ctrl+Enter или Enter
  • кнопки для перехода в настройки системы, тарифы, онлайн-поддержку, список пользователей переехали в иконку профиля
  • в списке проектов стал доступен экспорт данных в XLS и CSV вместе с пользовательскими полями

Улучшения в модуле «Счета»

  • в шаблоне письма для отправки счета клиенту теперь доступна автоподстановка не только имени, но и отчества, фамилии клиента.
  • возможность создавать новый товар/услугу прямо в счете. Чтобы использовать этот функционал – установите приложение «Продукты и услуги»

Улучшения в модуле Agile

  • после сохранения задачи в окне сообщения о подтверждении создания выводится ссылка, по которой открывается боковая панель этой задач
  • выведены счетчики количества подзадач и комментариев к задаче в Agile. Это поможет ничего не упустить из виду

Выгрузка пользовательских списков, смена менеджера на доске проектов 12.12.2017

  • В списке сделок, задач и отдельных списках появилась возможность выгружать данные вместе с пользовательскими полями в XLS и CSV.

 

  • Добавлен фильтр по ответственным на доске задач в приложении Agile. Просматривайте текущие задачи по конкретному сотруднику и будьте в курсе его загруженности.

 

  • На доске проектов по сотрудникам стала доступна сортировка карточек проектов. При перетаскивании карточек между столбцами в проекте будет изменен менеджер.

Доска по сотрудникам доступна администраторам модуля «Проекты».

Новые типы полей, доски проектов 14.11.2017

Добавлены новые типы пользовательских полей:

  • Множественный список для выбора нескольких значений
  • Выпадающий список
  • Связь с другим списком
  • Поле выбора «Да/Нет»
  • Дата и время

 

Появились фильтры у полей

Подробнее о том, как настраивать и использовать поля и списки читайте в статье  «Пользовательские поля и списки в CRM»

 

Внимание! Мы прекращаем поддержку раздела «Списки документов» и с 24.11.2017 этот раздел станет недоступен. Чтобы не потерять данные, перенесите их в обновленный модуль «Списки». Для переноса нажмите в разделе «Списки документов» кнопку «Миграция списков».

Обновлена доска проектов:

  • Добавлена возможность сортировать карточки проектов в нужном порядке
  • Менеджеры теперь видят все проекты на доске, в которых участвуют
  • Выведено общее количество проектов и общая сумма бюджета по всем проектам на этапе

 

В настройках организации добавлена возможность создавать шаблон письма для отправки счета по e-mail

Выпущено приложение для iOS 12.11.2017

Мобильное приложение доступно для скачивания в App Store.

Flowlu для Android переведено из режима бета в официальный.

В приложениях доступны задачи, проекты, CRM, чат.

Просматривайте список задач, создавайте новые, комментируйте и делегируйте на ходу

Держите под рукой историю работ по сделкам, контрагентам. Добавляйте с привязкой к контрагенту новые заявки, задачи

Откройте карточку клиента и кликните в поле с телефоном или e-mail и сразу совершите звонок или отправьте письмо.

Оценивайте прогресс работы по каждому проекту, просматривайте детали, добавляйте задачи, контролируйте сроки, где бы вы ни находились.

Обновлен интерфейс 16.10.2017

Представляем вам большой гид по масштабному обновлению нашего сервиса. Основные изменения коснулись интерфейса – он стал понятнее и проще. Главное – на первом плане: выделено цветом, к нему есть быстрый доступ. Второстепенное – затемнено и не отвлекает от важного.

Почему мы решились на изменение интерфейса? Для того, чтобы стандартизировать внешний вид элементов, модулей, компонентов. Теперь ваша рабочая среда будет более просторной и современной. Также это позволит нам чаще обновлять Flowlu – для того, чтобы у вас появлялся доступ к новым функциям.

Мы верим, что теперь ваша работа с Flowlu станет продуктивнее и быстрее. Начните знакомство с обновленным сервисом с нашего обзора или сразу перейдите в свой аккаунт и протестируйте новые возможности.

Самые важные новые возможности, о которых просили наши пользователи

Задачи по сделкам

Создать задачу можно сразу из боковой панели открытой сделки (1) или на ее детальной странице (2). Здесь вы можете воспользоваться строкой быстрого создания задачи или открыть полную форму.
В самой задаче будет видно, по какой сделке она создана (3). После постановки ответственный получит оповещение в мессенджер.

Возможность выбора расчетного счета

Теперь вы сможете выставлять счета не только на разные организации, но и
банковские счета. Если у вашей организации несколько расчетных счетов, то при выставлении счета вы можете выбрать нужный.

Дополнительная строка в счете для подписи бухгалтера

Иногда бывает так, что счет должен подписать не один, а двое – например, генеральный директор и главный бухгалтер. Раньше в системе была только одна строка для подписи. Сейчас вы можете добавить дополнительную и точно так же сконфигурировать должность.

Строка добавляется единоразово в счете, на вкладке «Дополнительно» или задать в настройках организации, чтобы она выводилась по умолчанию во всех счетах.
Для этого установите галочку «Отобразить дополнительную строку подписи». Далее вы можете прописать должность, имена людей, которые подписывают счет.

Обзор нового интерфейса и возможностей

Общее

  1.  Мы временно убрали рабочие столы, чтобы в будущем сделать их полезнее и функциональнее. Теперь при входе в систему вы сразу попадаете в ленту активности и видите все важные последние сообщения.
  2.  Для тех, кто любит быстро просматривать разные показатели в одном месте могут использовать раздел «Отчеты». Сюда мы перенесли отчеты из всех модулей системы.
  3.  Кнопка для быстрого создания задачи, сделки, проекта теперь находится правее и позволяет создать практически любой элемент системы, от события до счета.
  4.  Реструктурирован личный кабинет. Раздел «Аккаунт», где вы меняете и продлеваете тариф переименован в «Оплаты и счета»
  5.  Упрощен выбор контрагента, к которому вы привязываете задачу, проект, сделку. Появилась возможность поиска отдельно по компании и контактам.
  6.  В сделках, контрагентах, проектах полностью переработан интерфейс и детальная страница. Она приведена к стандартизированному виду: на главной странице выводится только основная информация, всё остальное – на дополнительных вкладках.
  7.  Раздел FAQ из рабочих областей экспортирован в отдельную базу знаний. Пункты стали отдельными статьями

Остановимся подробнее на новых возможностях в каждом разделе.

Задачи

  1.  Появилась детальная карточка задачи. Теперь можно работать с заданием на полном экране, ни на что не отвлекаясь.
  2.  В списке задач дополнительно выводится дата начала задачи, если она раньше, чем сегодня. Это позволит держать в голове дедлайны (они выводятся тут же) и не забывать про дела, к которым уже необходимо было приступить.
  3.  Выбрать ответственного по задаче стало проще, если вы привыкли ставить ее методом Drag & Drop в папку «Поручено». В раскрывающемся pop-up окне появился поиск и пользователи теперь выводятся списком.
  4.  Мы убрали правую область в списке задач с детальным описанием. Теперь задача открывается в боковой панели поверх списка.Зачем это сделано?
    На список задач отведено больше места, благодаря чему помещаются длинные названия задач. Со списком удобно будет работать даже на небольшом мониторе ноутбука.

Сделки

 

Цветные индикаторы на доске сделок
В карточках на доске выводятся цветные полоски, которые помогут руководителю быстро оценивать ситуацию по продажам и предпринимать нужные действия.

  • Желтая полоса означает, что по сделке не запланировано ни одного события. Можно воспринимать это как сигнал того, что менеджер не знает, что делать со сделкой, и ему требуется помощь.
  • Красная полоса указывает на то, что в сделке есть просроченные события. Возможно менеджер ленится или потерял надежду на доведение сделки до успеха. Скорее всего ему требуется волшебный пендель.
  • Если по сделке есть запланированные на сегодня и завтра события, то в карточке выводится бирюзовая полоса. Это позволит менеджерам не упустить из виду сделки, по которым в течение дня требуется какое-то действие.
  • Когда по сделке все хорошо: есть запланированные на последующие дни события, то в карточке на доске не выводится цветной индикатор.

 

Быстрая работа со сделками
Менеджеры теперь смогут обрабатывать сделки быстрее. Чтобы переключаться между ними, достаточно кликать по названиям. Карточка сделки с основной информацией будет открываться в боковой панели. Здесь менеджер сможет увидеть контакты, запланированные события и закрыть их, указать контрагента, бюджет, сроки, добавить описание, перенести сделку на следующий этап, создать событие, задачу, счет, проект.
Созданные счета, проекты, задачи по сделке выводятся на детальной странице. Чтобы перейти на нее, нажмите на иконку с квадратом и стрелкой, указывающей по диагонали вверх.

Проекты

 

Сортировка досок по проектам
Появилась возможность менять порядок вывода досок по проектам. Для этого нужно ухватиться мышью за наименование доски и перетащить в нужное место.

Замечания по проектам
Доска по замечаниям приведена к стандартному виду: внесенные сюда задачи перемещаются по горизонтали, также как на всех остальных досках.
Напомним: «Замечания по проектам» – это дополнительное расширение для модуля «Проекты». Его можно установить в разделе «Приложения». После чего в списке проектов и в самом проекте появится дополнительная вкладка «Замечания». Здесь вы можете фиксировать пожелания, ошибки, проблемы, которые возникают в ходе работ по проекту.

Финансы

Транзакции, счета добавляются через боковую панель, как и все другие элементы системы. Раньше под каждую транзакцию было отведено небольшое попап-окно. А теперь при клике будет открываться большое боковое окно. Теперь вам будет где развернуться и не упустить все детали!

Пользовательские поля и списки

Добавлены новые типы полей: множественный и единственный выбор. Их вы можете выводить во всех основных модулях системы или в отдельных списках. О том, что это, зачем и как использовать мы скоро расскажем.

Новый интерфейс Flowlu разработан с учетом отзывов пользователей и собственного видения. Мы будем рады узнать Ваше мнение о нем. Оставьте отзыв через кнопку онлайн-поддержка (в интерфейсе) или на e-mail support@flowlu.ru

Добавлены подзадачи в модуле «Agile» 22.08.2017

Для задач в Agile можно создавать подзадачи в любом количестве. Подзадачи на доске отображаются в виде дополнительных дорожек, перемещаются по этапам работ и сворачиваются при необходимости. В карточке главной задачи отражается общий статус работ.
С помощью Drag & Drop можно указывать тип обращения, назначать ответственного, помещать в нужный спринт, категорию. Этим же способом задача может быть перемещена в другой проект.

Прочие улучшения:

  • редактирование категории из сайдбара
  • при импорте задач, историй из Jira исходный номер добавляется в название и описание. Так, если клиенту был сообщен номер обращения из JIRA, то через поиск во Flowlu.Agile можно будет найти этот запрос и узнать статус.

Новый раздел «Отчеты» 10.08.2017

Появился новый раздел «Отчеты», в который постепенно будут добавляться отчеты из всех модулей системы.

Сейчас здесь доступны данные по текущим и закрытым задачам, показатели эффективности работы сотрудников.

Запущена бета-версия мобильного приложения для Android 27.07.2017

На данный момент в приложении доступны задачи, сделки, история работы с клиентами, проекты и мессенджер.
Скачать приложение в Google Play

Выпущен API для Flowlu CRM 31.05.2017

Теперь можно настроить обмен данными между CRM Flowlu и любой другой системой с открытым API.
Сейчас уже возможно создавать, изменять, удалять и получать списком следующие данные:

  • Компании и контакты
  • Сделки
  • Воронки продаж и их стадии
  • Элементы справочников (индустрии, источники, причины закрытия сделок и т.д.)

Перейти к документации API

Добавлен сборщик лидов 10.05.2017

В настройках системы, во вкладке «Сделки из E-mail» для каждой воронки продаж появился специальный электронный адрес, через который вы можете собирать сообщения ваших клиентов в CRM Flowlu с разных форм обратной связи. Письма будут приходить в виде сделок с текстом сообщения в описании.

С помощью сборщика лидов вы можете:
1. Настроить пересылку писем из вашего почтового ящика прямо в CRM Flowlu
2. Настроить пересылку результатов отправки веб-форм ваших сайтов
3. Настроить пересылку оффлайн-диалогов ваших онлайн-чатов, форм обратного звонка и прочих приложений для сайта во Flowlu
4. Настроить пересылку заявок из вашего интернет-магазина

Подробнее о том, как настроить пересылку, читайте в этом кейсе

Добавлен просмотрщик документов 04.05.2017

Загруженные файлы формата Word, Excel, PowerPoint стали доступны для просмотра в системе в один клик, без скачивания.
Эта возможность доступна всем пользователям, у которых открыт доступ к модулю «Документы».

Просматривать файлы можно в задачах, сделках, проектах, в комментариях, пользовательских полях типа «Файл».

Новые приложения «Agile» и «База знаний» 10.03.2017

Приложение «Agile» для гибкого управления проектами

Приложение содержит набор инструментов для итерационной (цикличной) разработки продукта или предоставления услуги, в противоположность традиционной, «водопадной».
Отдельная итерация (цикл/спринт) — это небольшой проект с конкретным, ценным для заказчика результатом.
Сейчас в приложении доступны следующие инструменты:
Бэклог для фиксирования всех требований по проекту: задач, ошибок, запросов, историй. Требования сортируются в порядке приоритета, группируются по категориям, тэгам, связываются между собой.
Спринт — список задач, которые необходимо выполнить в конкретный период времени. Задачи в спринт попадают из бэклога, оцениваются и распределяются по ответственным.
Доска по задачам демонстрирует процесс выполнения задач по спринту. По умолчанию мы предлагаем 2 рабочих процесса (набора этапов): стандартный и упрощенный. Но вы можете создать собственный рабочий процесс для проекта.
Диаграмма сгорания задач позволяет отслеживать динамику выполнения задач в спринте. Благодаря ей вы сможете быстро оценить, опережает команда график или задерживается.
Серая линия — это идеальный график выполнения задач, а синяя — реальный.
На шкале Y отображается суммарная оценка невыполненных задач, а на шкале X выводятся даты спринта по дням.
Объем задачи оценивается в стори поинтах (баллах), где за единицу измерения может быть взята абстрактная метрика.

Новое приложение «База знаний»

Это приложение позволяет в структурированном виде вести инструкции, описания способов решения каких-либо проблем с целью обучения и передачи опыта работы сотрудникам компании. Это может быть описание алгоритма работ, стандарты качества работ, уроки. Ведение базы знаний позволит значительно сэкономить ресурсы на обучение сотрудников.

В базе знаний добавляется любое количество разделов отдельно для каждой тематики. В разделах создаются любые уровни вложенности статей.
К статье можно прикреплять любое количество родительских статей. В этом случае она будет отображаться одновременно в нескольких разделах.
Статьи могут быть неопубликованными. В этом случае они недоступны для просмотра пользователям.
Тэги и поиск помогут быстро найти нужную информацию.
Для совместного ведения базы знаний и поддержания ее в актуальном состоянии можно назначить права доступа по каждому сотруднику и для каждого раздела.
Модераторы добавляют, публикуют, редактируют, удаляют статьи.
Авторы добавляют, редактируют только собственные статьи. Публикация им не доступна.
Пользователи видят только опубликованные статьи и могут комментировать их.
Для отдельных пользователей доступ в раздел базы знаний можно закрыть.

В рамках создания этих приложений мы обновили дизайн системы. Надеемся, что вам понравится 🙂

Улучшения

Список проектов

  • Добавлен фильтр по этапам
  • Выведены номера проектов, последние комментарии
  • Добавлена сортировка по наименованию, номеру, бюджету, дате завершения, менеджеру
  • Добавлен экспорт архивных проектов

Счета

  • Активирована кнопка: «Отметить отправленным»
  • Добавлена возможность менять дату счета
  • Восстановлена возможность менять основную организацию в настройках счета. Основная организация автоматически подставляется при выставлении счета.

Сделки

  • При переходе в раздел «Сделки» теперь открывается список или доска, в зависимости от того, какой вид был открыт в последний раз

Новый раздел: «Входящие задачи». «Мультиворонки продаж» 31.01.2017

Инбокс для входящих задач

В задачах добавлен раздел «Входящие» для быстрой фиксации ваших мыслей, идей или задач. Это могут быть дела, для которых вы позже определите сроки выполнения, делегируете, отнесете к какому-либо проекту, списку или удалите за ненадобностью.

Новый способ ввода планового и затраченного времени по задаче

Вводите время по задаче через пробел. Например, 1 30. К цифрам автоматически будут подставлены значения: 1ч 30м
Чтобы указать только затраченные минуты, после ввода цифр установите маркер м/m. Пример: 30м
Соответственно ввод значения ч/h будут определены как часы. Пример: 2ч

Мультиворонки продаж

В CRM Flowlu появилась возможность для каждого направления бизнеса формировать воронки продаж с индивидуальным набором этапов.

Как настроить воронки продаж?

  1. Перейдите в раздел «Личный кабинет» → «Все настройки» → «Воронки продаж».
  2. Нажмите на кнопку «Создать» и укажите наименование воронки.
  3. Кликните по названию и создайте необходимое количество этапов для обработки сделок. Для каждого этапа можно выбрать определенный цвет. В таком случае каждый этап в воронке будет отображаться в заданном вами цвете.
  4. На доске сделок появится несколько разделов, между которыми можно переключаться и управлять сделками. А в отчетах CRM будет формироваться воронка по каждому направлению продаж.

Обновление модуля CRM. Ментальные карты. Приложение «Списки» 29.12.2016

Полное обновление CRM

Мы полностью обновили структуру базы данных CRM Flowlu, чтобы сделать работу удобнее и эффективнее.

  • Контакт (физическое лицо) может быть привязан к нескольким компаниям. При этом для каждой компании можно прописать свою должность.
    Например, Аполлинарий Ефремович работает в нескольких организациях одновременно. В одной компании он коммерческий директор, а в другой — исполнительный. Его карточку можно прикрепить к нескольким организациям и указать должность для каждой из них.
  • Контакт больше не нужно дублировать как компанию. Теперь карточка контакта — это самостоятельный объект системы. По нему можно выставлять счета, вести проекты, к примеру.

Таким образом, любой контакт компании может быть самостоятельным контрагентом. А контрагент (физическое лицо) может быть контактным лицом какой-либо компании.

  • Добавлен новый раздел: «Все контрагенты», в котором выводятся и контакты, и компании.
    При клике на элемент списка, карточка контрагента открывается в боковой панели для быстрого просмотра.

Пользовательские поля

Для сделок, контрагентов, компаний, контактов, задач и проектов могут быть настроены собственные поля. Если вам не хватает существующих полей у сделок, контрагентов — вы можете добавить собственные. Например, день рождения, номер дисконтной карты в карточке контакта и т.п.
В зависимости от настроек дополнительные поля могут выводиться не только в карточке объекта, но и в списке элементов.
На данный момент доступны следующие типы полей:

  • Текст
  • Строка (короткий текст)
  • Дата (при вводе информации открывается календарь)
  • Цена (подставляется валюта аккаунта)
  • Целое число
  • Привязка к пользователю Flowlu
  • Привязка к компании и контакту (физ.лицу и юр.лицу)
  • Привязка только к юр.лицам
  • Привязка только к физ.лицам

*в будущем добавятся новые типы полей.
P.S. Поля создаются в разделе «Все настройки» → «Пользовательские поля».

Сортировки и группировки в модуле «Задачи»

Добавлены сортировки:

  • по дате создания
  • дате начала
  • дате крайнего срока
  • времени последнего изменения

Добавлены группировки:

  • по датам
  • приоритету
  • постановщикам
  • ответственным
  • спискам
  • проектам
  • рабочим областям

Сортировки и группировки можно применять одновременно

Наблюдатели в задачах теперь получают оповещение о новом комментарии в задаче. Задача, которая завершена и принята постановщиком, из раздела «Наблюдаю» переходит в завершенные.

Новое приложение: «Ментальные карты (Mind Maps)»

Ментальная карта — это инструмент, который позволяет визуально запечатлеть идеи, развивать их и воплощать в жизнь.
Ментальная карта Flowlu разработана как инструмент коллективной работы: можно открыть доступ сотрудникам для совместного создания карты, редактирования и обсуждения. Благодаря внешней ссылке картой можно поделиться с любым человеком.
Для каждого пункта на карте можно добавить описание, прогресс выполнения, уровень приоритета и иконки, что сделает карту нагляднее.

Как создать ментальную карту?

  • 1. Установите приложение. После этого ссылка на раздел с ментальными картами появится в вашем меню
  • 2. Перейдите в редактор карты
  • 3. Создавайте новые разделы с помощью клавиши Enter, а подразделы — Tab и записывайте идеи и мысли

Для вызова контекстного меню дополнительных элементов кликните по разделу правой кнопкой мыши.

Новое приложение: «Списки»

Это приложение позволяет формировать собственные разделы для структурированного хранения информации. Сквозной поиск в списках помогает быстро находить нужные данные.
Пользовательские списки удобно использовать для хранения доступов к сайтам и сервисам, реестров документов и договоров. Поля списка могут быть нескольких типов, начиная от текста, заканчивая привязкой к компании или контакту CRM. Если элемент списка имеет привязку к компании (контакту), то эта информация отображается на детальной странице, во вкладке «Списки».
Права доступа настраиваются на уровне каждого списка.

Новая форма задачи. Новое приложение «Замечания по проектам» 22.11.2016

Новая удобная форма создания задачи

Указывайте приоритет, прикрепляйте файлы, меняйте постановщика, добавляйте наблюдателей, назначайте сроки, относите задачу к нужному списку сразу при создании.

Замечания по всем проектам на одной странице

Нередко менеджеры и исполнители работают параллельно над несколькими проектами. В ходе работ может одновременно возникнуть несколько замечаний по разным проектам. Чтобы менеджерам и участникам проекта больше не приходилось заходить в каждый проект для создания или изменения статуса замечания, мы вывели их в общий список проектов.
Достаточно просто кликнуть на цифры в колонке «Замечания», как откроется боковая панель со списком замечаний. В этом окне можно фиксировать замечания, ошибки, добавлять по ним описания, перемещать по этапам.

Благодаря цифрам в колонке «Замечания» менеджеры и участники проекта быстро узнают, по каким проектам требуются доработки.

Улучшен вид детального просмотра задачи 15.11.2016

Мы улучшили вид и ускорили загрузку детального просмотра задачи

  • Новый прогресс-бар позволит наглядно оценивать процент выполнения задачи.
  • Привязка задачи к проекту, контрагенту, добавление наблюдателей, установка сроков и приоритета, заполнение отчета — вся эта информация теперь добавляется напрямую и без обновления страницы.
  • В отчете о затраченном времени появилась иконка, информирующая о том, что исполнитель внес потраченное время вручную.
  • Если у пользователя ограничен доступ в CRM, проекты или рабочие области, то в задаче он не увидит для какого клиента она выполняется и по какому проекту.

По просьбам пользователей

  • Мы добавили возможность смены типа проекта
  • При создании проекта теперь автоматически подставляется последний выбранный тип проекта.