Лента обновлений

16.10.2017

Обновлен интерфейс Flowlu

Представляем вам большой гид по масштабному обновлению нашего сервиса. Основные изменения коснулись интерфейса – он стал понятнее и проще. Главное – на первом плане: выделено цветом, к нему есть быстрый доступ. Второстепенное – затемнено и не отвлекает от важного.

Почему мы решились на изменение интерфейса? Для того, чтобы стандартизировать внешний вид элементов, модулей, компонентов. Теперь ваша рабочая среда будет более просторной и современной. Также это позволит нам чаще обновлять Flowlu – для того, чтобы у вас появлялся доступ к новым функциям.

Мы верим, что теперь ваша работа с Flowlu станет продуктивнее и быстрее. Начните знакомство с обновленным сервисом с нашего обзора или сразу перейдите в свой аккаунт и протестируйте новые возможности.

Самые важные новые возможности, о которых просили наши пользователи

Задачи по сделкам

Создать задачу можно сразу из боковой панели открытой сделки (1) или на ее детальной странице (2). Здесь вы можете воспользоваться строкой быстрого создания задачи или открыть полную форму.
В самой задаче будет видно, по какой сделке она создана (3). После постановки ответственный получит оповещение в мессенджер.

Возможность выбора расчетного счета

Теперь вы сможете выставлять счета не только на разные организации, но и
банковские счета. Если у вашей организации несколько расчетных счетов, то при выставлении счета вы можете выбрать нужный.

Дополнительная строка в счете для подписи бухгалтера

Иногда бывает так, что счет должен подписать не один, а двое – например, генеральный директор и главный бухгалтер. Раньше в системе была только одна строка для подписи. Сейчас вы можете добавить дополнительную и точно так же сконфигурировать должность.

Строка добавляется единоразово в счете, на вкладке «Дополнительно» или задать в настройках организации, чтобы она выводилась по умолчанию во всех счетах.
Для этого установите галочку «Отобразить дополнительную строку подписи». Далее вы можете прописать должность, имена людей, которые подписывают счет.

Обзор нового интерфейса и возможностей

Общее

  1.  Мы временно убрали рабочие столы, чтобы в будущем сделать их полезнее и функциональнее. Теперь при входе в систему вы сразу попадаете в ленту активности и видите все важные последние сообщения.
  2.  Для тех, кто любит быстро просматривать разные показатели в одном месте могут использовать раздел «Отчеты». Сюда мы перенесли отчеты из всех модулей системы.
  3.  Кнопка для быстрого создания задачи, сделки, проекта теперь находится правее и позволяет создать практически любой элемент системы, от события до счета.
  4.  Реструктурирован личный кабинет. Раздел «Аккаунт», где вы меняете и продлеваете тариф переименован в «Оплаты и счета»
  5.  Упрощен выбор контрагента, к которому вы привязываете задачу, проект, сделку. Появилась возможность поиска отдельно по компании и контактам.
  6.  В сделках, контрагентах, проектах полностью переработан интерфейс и детальная страница. Она приведена к стандартизированному виду: на главной странице выводится только основная информация, всё остальное – на дополнительных вкладках.
  7.  Раздел FAQ из рабочих областей экспортирован в отдельную базу знаний. Пункты стали отдельными статьями

Остановимся подробнее на новых возможностях в каждом разделе.

Задачи

  1.  Появилась детальная карточка задачи. Теперь можно работать с заданием на полном экране, ни на что не отвлекаясь.
  2.  В списке задач дополнительно выводится дата начала задачи, если она раньше, чем сегодня. Это позволит держать в голове дедлайны (они выводятся тут же) и не забывать про дела, к которым уже необходимо было приступить.
  3.  Выбрать ответственного по задаче стало проще, если вы привыкли ставить ее методом Drag & Drop в папку «Поручено». В раскрывающемся pop-up окне появился поиск и пользователи теперь выводятся списком.
  4.  Мы убрали правую область в списке задач с детальным описанием. Теперь задача открывается в боковой панели поверх списка.Зачем это сделано?
    На список задач отведено больше места, благодаря чему помещаются длинные названия задач. Со списком удобно будет работать даже на небольшом мониторе ноутбука.

Сделки

 

Цветные индикаторы на доске сделок
В карточках на доске выводятся цветные полоски, которые помогут руководителю быстро оценивать ситуацию по продажам и предпринимать нужные действия.

  • Желтая полоса означает, что по сделке не запланировано ни одного события. Можно воспринимать это как сигнал того, что менеджер не знает, что делать со сделкой, и ему требуется помощь.
  • Красная полоса указывает на то, что в сделке есть просроченные события. Возможно менеджер ленится или потерял надежду на доведение сделки до успеха. Скорее всего ему требуется волшебный пендель.
  • Если по сделке есть запланированные на сегодня события, то в карточке выводится бирюзовая полоса. Это позволит менеджерам не упустить из виду сделки, по которым в течение дня требуется какое-то действие.
  • Когда по сделке все хорошо: есть запланированные на последующие дни события, то в карточке на доске не выводится цветной индикатор.

 

Быстрая работа со сделками
Менеджеры теперь смогут обрабатывать сделки быстрее. Чтобы переключаться между ними, достаточно кликать по названиям. Карточка сделки с основной информацией будет открываться в боковой панели. Здесь менеджер сможет увидеть контакты, запланированные события и закрыть их, указать контрагента, бюджет, сроки, добавить описание, перенести сделку на следующий этап, создать событие, задачу, счет, проект.
Созданные счета, проекты, задачи по сделке выводятся на детальной странице. Чтобы перейти на нее, нажмите на иконку с квадратом и стрелкой, указывающей по диагонали вверх.

Проекты

 

Сортировка досок по проектам
Появилась возможность менять порядок вывода досок по проектам. Для этого нужно ухватиться мышью за наименование доски и перетащить в нужное место.

Замечания по проектам
Доска по замечаниям приведена к стандартному виду: внесенные сюда задачи перемещаются по горизонтали, также как на всех остальных досках.
Напомним: «Замечания по проектам» – это дополнительное расширение для модуля «Проекты». Его можно установить в разделе «Приложения». После чего в списке проектов и в самом проекте появится дополнительная вкладка «Замечания». Здесь вы можете фиксировать пожелания, ошибки, проблемы, которые возникают в ходе работ по проекту.

Финансы

Транзакции, счета добавляются через боковую панель, как и все другие элементы системы. Раньше под каждую транзакцию было отведено небольшое попап-окно. А теперь при клике будет открываться большое боковое окно. Теперь вам будет где развернуться и не упустить все детали!

Пользовательские поля и списки

Добавлены новые типы полей: множественный и единственный выбор. Их вы можете выводить во всех основных модулях системы или в отдельных списках. О том, что это, зачем и как использовать мы скоро расскажем.

Новый интерфейс Flowlu разработан с учетом отзывов пользователей и собственного видения. Мы будем рады узнать Ваше мнение о нем. Оставьте отзыв через кнопку онлайн-поддержка (в интерфейсе) или на e-mail support@flowlu.ru

22.08.2017

Добавлены подзадачи в модуле «Agile»

Для задач в Agile можно создавать подзадачи в любом количестве. Подзадачи на доске отображаются в виде дополнительных дорожек, перемещаются по этапам работ и сворачиваются при необходимости. В карточке главной задачи отражается общий статус работ.
С помощью Drag & Drop можно указывать тип обращения, назначать ответственного, помещать в нужный спринт, категорию. Этим же способом задача может быть перемещена в другой проект.

Прочие улучшения:

  • редактирование категории из сайдбара
  • при импорте задач, историй из Jira исходный номер добавляется в название и описание. Так, если клиенту был сообщен номер обращения из JIRA, то через поиск во Flowlu.Agile можно будет найти этот запрос и узнать статус.

10.08.2017

Новый раздел «Отчеты»

Появился новый раздел «Отчеты», в который постепенно будут добавляться отчеты из всех модулей системы.

Сейчас здесь доступны данные по текущим и закрытым задачам, показатели эффективности работы сотрудников.

27.07.2017

Запущена бета-версия мобильного приложения для Android

На данный момент в приложении доступны задачи, сделки, история работы с клиентами, проекты и мессенджер.
Скачать приложение в Google Play

31.05.2017

Выпущен API для Flowlu CRM

Теперь можно настроить обмен данными между CRM Flowlu и любой другой системой с открытым API.
Сейчас уже возможно создавать, изменять, удалять и получать списком следующие данные:

  • Компании и контакты
  • Сделки
  • Воронки продаж и их стадии
  • Элементы справочников (индустрии, источники, причины закрытия сделок и т.д.)

Перейти к документации API

10.05.2017

Добавлен сборщик лидов

В настройках системы, во вкладке «Сделки из E-mail» для каждой воронки продаж появился специальный электронный адрес, через который вы можете собирать сообщения ваших клиентов в CRM Flowlu с разных форм обратной связи. Письма будут приходить в виде сделок с текстом сообщения в описании.

С помощью сборщика лидов вы можете:
1. Настроить пересылку писем из вашего почтового ящика прямо в CRM Flowlu
2. Настроить пересылку результатов отправки веб-форм ваших сайтов
3. Настроить пересылку оффлайн-диалогов ваших онлайн-чатов, форм обратного звонка и прочих приложений для сайта во Flowlu
4. Настроить пересылку заявок из вашего интернет-магазина

Подробнее о том, как настроить пересылку, читайте в этом кейсе

04.05.2017

Добавлен просмотрщик документов

Загруженные файлы формата Word, Excel, PowerPoint стали доступны для просмотра в системе в один клик, без скачивания.
Эта возможность доступна всем пользователям, у которых открыт доступ к модулю «Документы».

Просматривать файлы можно в задачах, сделках, проектах, в комментариях, пользовательских полях типа «Файл».

10.03.2017

Новое приложение «Agile» для гибкого управления проектами

Приложение содержит набор инструментов для итерационной (цикличной) разработки продукта или предоставления услуги, в противоположность традиционной, «водопадной».
Отдельная итерация (цикл/спринт) — это небольшой проект с конкретным, ценным для заказчика результатом.
Сейчас в приложении доступны следующие инструменты:
Бэклог для фиксирования всех требований по проекту: задач, ошибок, запросов, историй. Требования сортируются в порядке приоритета, группируются по категориям, тэгам, связываются между собой.
Спринт — список задач, которые необходимо выполнить в конкретный период времени. Задачи в спринт попадают из бэклога, оцениваются и распределяются по ответственным.
Доска по задачам демонстрирует процесс выполнения задач по спринту. По умолчанию мы предлагаем 2 рабочих процесса (набора этапов): стандартный и упрощенный. Но вы можете создать собственный рабочий процесс для проекта.
Диаграмма сгорания задач позволяет отслеживать динамику выполнения задач в спринте. Благодаря ей вы сможете быстро оценить, опережает команда график или задерживается.
Серая линия — это идеальный график выполнения задач, а синяя — реальный.
На шкале Y отображается суммарная оценка невыполненных задач, а на шкале X выводятся даты спринта по дням.
Объем задачи оценивается в стори поинтах (баллах), где за единицу измерения может быть взята абстрактная метрика.

Новое приложение «База знаний»

Это приложение позволяет в структурированном виде вести инструкции, описания способов решения каких-либо проблем с целью обучения и передачи опыта работы сотрудникам компании. Это может быть описание алгоритма работ, стандарты качества работ, уроки. Ведение базы знаний позволит значительно сэкономить ресурсы на обучение сотрудников.

В базе знаний добавляется любое количество разделов отдельно для каждой тематики. В разделах создаются любые уровни вложенности статей.
К статье можно прикреплять любое количество родительских статей. В этом случае она будет отображаться одновременно в нескольких разделах.
Статьи могут быть неопубликованными. В этом случае они недоступны для просмотра пользователям.
Тэги и поиск помогут быстро найти нужную информацию.
Для совместного ведения базы знаний и поддержания ее в актуальном состоянии можно назначить права доступа по каждому сотруднику и для каждого раздела.
Модераторы добавляют, публикуют, редактируют, удаляют статьи.
Авторы добавляют, редактируют только собственные статьи. Публикация им не доступна.
Пользователи видят только опубликованные статьи и могут комментировать их.
Для отдельных пользователей доступ в раздел базы знаний можно закрыть.

В рамках создания этих приложений мы обновили дизайн системы. Надеемся, что вам понравится 🙂

Улучшения

Список проектов

  • Добавлен фильтр по этапам
  • Выведены номера проектов, последние комментарии
  • Добавлена сортировка по наименованию, номеру, бюджету, дате завершения, менеджеру
  • Добавлен экспорт архивных проектов

Счета

  • Активирована кнопка: «Отметить отправленным»
  • Добавлена возможность менять дату счета
  • Восстановлена возможность менять основную организацию в настройках счета. Основная организация автоматически подставляется при выставлении счета.

Сделки

  • При переходе в раздел «Сделки» теперь открывается список или доска, в зависимости от того, какой вид был открыт в последний раз

31.01.2017

Инбокс для входящих задач

В задачах добавлен раздел «Входящие» для быстрой фиксации ваших мыслей, идей или задач. Это могут быть дела, для которых вы позже определите сроки выполнения, делегируете, отнесете к какому-либо проекту, списку или удалите за ненадобностью.

Новый способ ввода планового и затраченного времени по задаче

Вводите время по задаче через пробел. Например, 1 30. К цифрам автоматически будут подставлены значения: 1ч 30м
Чтобы указать только затраченные минуты, после ввода цифр установите маркер м/m. Пример: 30м
Соответственно ввод значения ч/h будут определены как часы. Пример: 2ч

Мультиворонки продаж

В CRM Flowlu появилась возможность для каждого направления бизнеса формировать воронки продаж с индивидуальным набором этапов.

Как настроить воронки продаж?

  1. Перейдите в раздел «Личный кабинет» → «Все настройки» → «Воронки продаж».
  2. Нажмите на кнопку «Создать» и укажите наименование воронки.
  3. Кликните по названию и создайте необходимое количество этапов для обработки сделок. Для каждого этапа можно выбрать определенный цвет. В таком случае каждый этап в воронке будет отображаться в заданном вами цвете.
  4. На доске сделок появится несколько разделов, между которыми можно переключаться и управлять сделками. А в отчетах CRM будет формироваться воронка по каждому направлению продаж.

29.12.2016

Полное обновление CRM

Мы полностью обновили структуру базы данных CRM Flowlu, чтобы сделать работу удобнее и эффективнее.

  • Контакт (физическое лицо) может быть привязан к нескольким компаниям. При этом для каждой компании можно прописать свою должность.
    Например, Аполлинарий Ефремович работает в нескольких организациях одновременно. В одной компании он коммерческий директор, а в другой — исполнительный. Его карточку можно прикрепить к нескольким организациям и указать должность для каждой из них.
  • Контакт больше не нужно дублировать как компанию. Теперь карточка контакта — это самостоятельный объект системы. По нему можно выставлять счета, вести проекты, к примеру.

Таким образом, любой контакт компании может быть самостоятельным контрагентом. А контрагент (физическое лицо) может быть контактным лицом какой-либо компании.

  • Добавлен новый раздел: «Все контрагенты», в котором выводятся и контакты, и компании.
    При клике на элемент списка, карточка контрагента открывается в боковой панели для быстрого просмотра.

Пользовательские поля

Для сделок, контрагентов, компаний, контактов, задач и проектов могут быть настроены собственные поля. Если вам не хватает существующих полей у сделок, контрагентов — вы можете добавить собственные. Например, день рождения, номер дисконтной карты в карточке контакта и т.п.
В зависимости от настроек дополнительные поля могут выводиться не только в карточке объекта, но и в списке элементов.
На данный момент доступны следующие типы полей:

  • Текст
  • Строка (короткий текст)
  • Дата (при вводе информации открывается календарь)
  • Цена (подставляется валюта аккаунта)
  • Целое число
  • Привязка к пользователю Flowlu
  • Привязка к компании и контакту (физ.лицу и юр.лицу)
  • Привязка только к юр.лицам
  • Привязка только к физ.лицам

*в будущем добавятся новые типы полей.
P.S. Поля создаются в разделе «Все настройки» → «Пользовательские поля».

Сортировки и группировки в модуле «Задачи»

Добавлены сортировки:

  • по дате создания
  • дате начала
  • дате крайнего срока
  • времени последнего изменения

Добавлены группировки:

  • по датам
  • приоритету
  • постановщикам
  • ответственным
  • спискам
  • проектам
  • рабочим областям

Сортировки и группировки можно применять одновременно

Наблюдатели в задачах теперь получают оповещение о новом комментарии в задаче. Задача, которая завершена и принята постановщиком, из раздела «Наблюдаю» переходит в завершенные.

Новое приложение: «Ментальные карты (Mind Maps)»

Ментальная карта — это инструмент, который позволяет визуально запечатлеть идеи, развивать их и воплощать в жизнь.
Ментальная карта Flowlu разработана как инструмент коллективной работы: можно открыть доступ сотрудникам для совместного создания карты, редактирования и обсуждения. Благодаря внешней ссылке картой можно поделиться с любым человеком.
Для каждого пункта на карте можно добавить описание, прогресс выполнения, уровень приоритета и иконки, что сделает карту нагляднее.

Как создать ментальную карту?

  • 1. Установите приложение. После этого ссылка на раздел с ментальными картами появится в вашем меню
  • 2. Перейдите в редактор карты
  • 3. Создавайте новые разделы с помощью клавиши Enter, а подразделы — Tab и записывайте идеи и мысли

Для вызова контекстного меню дополнительных элементов кликните по разделу правой кнопкой мыши.

Новое приложение: «Списки»

Это приложение позволяет формировать собственные разделы для структурированного хранения информации. Сквозной поиск в списках помогает быстро находить нужные данные.
Пользовательские списки удобно использовать для хранения доступов к сайтам и сервисам, реестров документов и договоров. Поля списка могут быть нескольких типов, начиная от текста, заканчивая привязкой к компании или контакту CRM. Если элемент списка имеет привязку к компании (контакту), то эта информация отображается на детальной странице, во вкладке «Списки».
Права доступа настраиваются на уровне каждого списка.

22.11.2016

Новая удобная форма создания задачи

Указывайте приоритет, прикрепляйте файлы, меняйте постановщика, добавляйте наблюдателей, назначайте сроки, относите задачу к нужному списку сразу при создании.

Замечания по всем проектам на одной странице

Нередко менеджеры и исполнители работают параллельно над несколькими проектами. В ходе работ может одновременно возникнуть несколько замечаний по разным проектам. Чтобы менеджерам и участникам проекта больше не приходилось заходить в каждый проект для создания или изменения статуса замечания, мы вывели их в общий список проектов.
Достаточно просто кликнуть на цифры в колонке «Замечания», как откроется боковая панель со списком замечаний. В этом окне можно фиксировать замечания, ошибки, добавлять по ним описания, перемещать по этапам.

Благодаря цифрам в колонке «Замечания» менеджеры и участники проекта быстро узнают, по каким проектам требуются доработки.

15.11.2016

Мы улучшили вид и ускорили загрузку детального просмотра задачи

  • Новый прогресс-бар позволит наглядно оценивать процент выполнения задачи.
  • Привязка задачи к проекту, контрагенту, добавление наблюдателей, установка сроков и приоритета, заполнение отчета — вся эта информация теперь добавляется напрямую и без обновления страницы.
  • В отчете о затраченном времени появилась иконка, информирующая о том, что исполнитель внес потраченное время вручную.
  • Если у пользователя ограничен доступ в CRM, проекты или рабочие области, то в задаче он не увидит для какого клиента она выполняется и по какому проекту.

По просьбам пользователей

  • Мы добавили возможность смены типа проекта
  • При создании проекта теперь автоматически подставляется последний выбранный тип проекта.