Flowlu
Возможности
  • Управление проектами
    • Шаблоны проектов
    • Контроль и мониторинг проектов
    • Учет платежей и затрат по проектам
    • Учет времени по проекту
  • Управление задачами
    • Совместная работа над задачами
    • Повторяющиеся задачи и шаблоны
    • Учёт времени по задачам
    • Аналитика и отчёты по задачам
  • Облачная CRM
    • Управление клиентами
    • Управление продажами
    • CRM с интеграцией почты
    • Интеграция CRM с IP-телефонией
  • Управление финансами
    • Простой учет денежных средств
    • Финансовый учет по нескольким организациям
    • Аналитика по финансовым статьям
    • Прозрачные отчёты
  • Cчета на оплату и акты
    • Коммерческие предложения
    • Управление счетами на оплату
    • Согласование счетов
    • Онлайн-оплата счетов
    • Акты выполненных работ
    • Настраиваемые печатные формы
    • Интеграция с 1С:Бухгалтерия 3.0
  • База знаний
    • Корпоративная база знаний
    • Справочный центр для ваших клиентов
  • Agile-управление проектами
    • Гибкое планирование проектов
    • Эффективное управление процессом
    • Прямой импорт из Jira
    • Интеграция с Zendesk
  • Совместная работа
    • Клиентский портал
    • Общие и личные календари
    • Работа с документами
    • Мессенджер
  • Дополнительные возможности
    • Онбординг для сотрудников и клиентов
    • Списки по проектам и контрагентам
    • Ментальные карты онлайн
  • Внедрение
Решения
  • Строительные компании
  • Веб-студии
  • IT-компании
  • Рекламные агентства
  • Производство
  • Юристы и адвокаты
  • Дизайн-студии интерьеров
  • Агентства недвижимости
  • Малый бизнес
  • Оптовые продажи
Интеграции
Цены
Блог
Партнерам
Ещё
    Задать вопрос
    Личный кабинет
    Заказать звонок
    support@flowlu.ru
    г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 31
    • Вконтакте
    • Telegram
    • YouTube
    Войти
    Регистрация
    Flowlu
    Возможности
    • Управление проектами
      • Шаблоны проектов —
      • Контроль и мониторинг проектов —
      • Учет платежей и затрат по проектам —
      • Учет времени по проекту
    • Управление задачами
      • Совместная работа над задачами —
      • Повторяющиеся задачи и шаблоны —
      • Учёт времени по задачам —
      • Аналитика и отчёты по задачам
    • Облачная CRM
      • Управление клиентами —
      • Управление продажами —
      • CRM с интеграцией почты —
      • Интеграция CRM с IP-телефонией
    • Управление финансами
      • Простой учет денежных средств —
      • Финансовый учет по нескольким организациям —
      • Аналитика по финансовым статьям —
      • Прозрачные отчёты
    • Cчета на оплату и акты
      • Коммерческие предложения —
      • Управление счетами на оплату —
      • Согласование счетов —
      • Онлайн-оплата счетов —
      • Акты выполненных работ —
      • Настраиваемые печатные формы —
      • Интеграция с 1С:Бухгалтерия 3.0
    • База знаний
      • Корпоративная база знаний —
      • Справочный центр для ваших клиентов
    • Agile-управление проектами
      • Гибкое планирование проектов —
      • Эффективное управление процессом —
      • Прямой импорт из Jira —
      • Интеграция с Zendesk
    • Совместная работа
      • Клиентский портал —
      • Общие и личные календари —
      • Работа с документами —
      • Мессенджер
    • Дополнительные возможности
      • Онбординг для сотрудников и клиентов —
      • Списки по проектам и контрагентам —
      • Ментальные карты онлайн
    • Внедрение
    Решения
    • Строительные компании
    • Веб-студии
    • IT-компании
    • Рекламные агентства
    • Производство
    • Юристы и адвокаты
    • Дизайн-студии интерьеров
    • Агентства недвижимости
    • Малый бизнес
    • Оптовые продажи
    Интеграции
    Цены
    Блог
    Партнерам
      Flowlu
      Возможности
      • Управление проектами
        • Шаблоны проектов —
        • Контроль и мониторинг проектов —
        • Учет платежей и затрат по проектам —
        • Учет времени по проекту
      • Управление задачами
        • Совместная работа над задачами —
        • Повторяющиеся задачи и шаблоны —
        • Учёт времени по задачам —
        • Аналитика и отчёты по задачам
      • Облачная CRM
        • Управление клиентами —
        • Управление продажами —
        • CRM с интеграцией почты —
        • Интеграция CRM с IP-телефонией
      • Управление финансами
        • Простой учет денежных средств —
        • Финансовый учет по нескольким организациям —
        • Аналитика по финансовым статьям —
        • Прозрачные отчёты
      • Cчета на оплату и акты
        • Коммерческие предложения —
        • Управление счетами на оплату —
        • Согласование счетов —
        • Онлайн-оплата счетов —
        • Акты выполненных работ —
        • Настраиваемые печатные формы —
        • Интеграция с 1С:Бухгалтерия 3.0
      • База знаний
        • Корпоративная база знаний —
        • Справочный центр для ваших клиентов
      • Agile-управление проектами
        • Гибкое планирование проектов —
        • Эффективное управление процессом —
        • Прямой импорт из Jira —
        • Интеграция с Zendesk
      • Совместная работа
        • Клиентский портал —
        • Общие и личные календари —
        • Работа с документами —
        • Мессенджер
      • Дополнительные возможности
        • Онбординг для сотрудников и клиентов —
        • Списки по проектам и контрагентам —
        • Ментальные карты онлайн
      • Внедрение
      Решения
      • Строительные компании
      • Веб-студии
      • IT-компании
      • Рекламные агентства
      • Производство
      • Юристы и адвокаты
      • Дизайн-студии интерьеров
      • Агентства недвижимости
      • Малый бизнес
      • Оптовые продажи
      Интеграции
      Цены
      Блог
      Партнерам
        Войти Регистрация
        Flowlu
        Flowlu
        • Возможности
          • Назад
          • Возможности
          • Управление проектами
            • Назад
            • Управление проектами
            • Шаблоны проектов
            • Контроль и мониторинг проектов
            • Учет платежей и затрат по проектам
            • Учет времени по проекту
          • Управление задачами
            • Назад
            • Управление задачами
            • Совместная работа над задачами
            • Повторяющиеся задачи и шаблоны
            • Учёт времени по задачам
            • Аналитика и отчёты по задачам
          • Облачная CRM
            • Назад
            • Облачная CRM
            • Управление клиентами
            • Управление продажами
            • CRM с интеграцией почты
            • Интеграция CRM с IP-телефонией
          • Управление финансами
            • Назад
            • Управление финансами
            • Простой учет денежных средств
            • Финансовый учет по нескольким организациям
            • Аналитика по финансовым статьям
            • Прозрачные отчёты
          • Cчета на оплату и акты
            • Назад
            • Cчета на оплату и акты
            • Коммерческие предложения
            • Управление счетами на оплату
            • Согласование счетов
            • Онлайн-оплата счетов
            • Акты выполненных работ
            • Настраиваемые печатные формы
            • Интеграция с 1С:Бухгалтерия 3.0
          • База знаний
            • Назад
            • База знаний
            • Корпоративная база знаний
            • Справочный центр для ваших клиентов
          • Agile-управление проектами
            • Назад
            • Agile-управление проектами
            • Гибкое планирование проектов
            • Эффективное управление процессом
            • Прямой импорт из Jira
            • Интеграция с Zendesk
          • Совместная работа
            • Назад
            • Совместная работа
            • Клиентский портал
            • Общие и личные календари
            • Работа с документами
            • Мессенджер
          • Дополнительные возможности
            • Назад
            • Дополнительные возможности
            • Онбординг для сотрудников и клиентов
            • Списки по проектам и контрагентам
            • Ментальные карты онлайн
          • Внедрение
        • Решения
          • Назад
          • Решения
          • Строительные компании
          • Веб-студии
          • IT-компании
          • Рекламные агентства
          • Производство
          • Юристы и адвокаты
          • Дизайн-студии интерьеров
          • Агентства недвижимости
          • Малый бизнес
          • Оптовые продажи
        • Интеграции
        • Цены
        • Блог
        • Партнерам
        support@flowlu.ru
        г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 31
        • Вконтакте
        • Telegram
        • YouTube

        Пользовательские поля и списки в CRM. Что это и как настроить?

        16 ноября 2017

        Каждой компании нужно фиксировать какую-то свою информацию по работе с клиентом, детали по проектам, задачам, сделкам. Можно выводить абсолютно все поля и списки в системе. Но тогда пользоваться сервисом станет невозможно из-за большого количества данных, в которых сложно ориентироваться. Именно для этого и предназначены пользовательские поля и списки. С помощью них вы сможете настроить только нужные вам поля для записи любых данных в карточках клиентов, сделок, проектов и т.д.

        Можно выводить абсолютно все поля и списки в системе. Но тогда она будет выглядеть примерно так, и пользоваться сервисом станет невозможно из-за большого количества данных, в которых сложно ориентироваться.

        таблица

        Именно для этого и предназначены пользовательские поля и списки. С помощью них вы сможете настроить только нужные вам поля для записи любых данных в карточках клиентов, сделок, проектов и т.д.

        В этой статье мы расскажем на конкретных примерах, как использовать этот функционал. Чтобы разобраться в нем потребуется не более 15 минут. А в результате вы и ваша команда сможете хранить информацию в структурированном виде и находить мгновенно нужные данные.

        Читайте далее или смотрите видео в конце этой статьи.

        Настраиваем дополнительные поля в модуле для учета доставки заказа

        К примеру, вы занимаетесь изготовлением мебели или установкой окон и вам необходимо в списке заказов указывать дату, время выезда мастера или доставки.

        Для этого переходим в «Настройки системы» → «Пользовательские поля» → «Основные». Открываем модуль «CRM» или Проекты, в зависимости от того, какой вы используете для реализации заказов.

        Пользовательские поля

        И добавляем следующие типы полей:

        • Дата. Указываем название. Далее выбираем пункт «Фильтр», чтобы в списке можно было фильтровать данные по дате
        • Текстовое поле для внесения адреса
        • Еще одно текстовое поле для указания дополнительной информации, например, желаемого времени доставки
        • Пользователь для назначения исполнителя. Также отмечаем пункт «Фильтр».
        • Да/Нет, чтобы отмечать выполнен (доставлен) заказ или нет

        Список полей

        По умолчанию все добавленные поля будут выводиться в списке проектов (или сделок) с заданными фильтрами. Если нужно какую-то информацию выводить только на детальной странице заказа – уберите галочку в настройках «Отображение в списке».

        Отображение в списке

        Добавленные поля заполняются на детальной странице проекта:

        Детальная страница проекта

        Эта информация будет выводиться в списке проектов, которую вы сможете сортировать и фильтровать.

        Список проектов

        Настраиваем списки для учета данных по страхованию клиента

        В данном случае информация будет выводиться в определенных карточках клиента и отдельным списком. Вот так:

        Списки в карточке контрагента

        Теперь расскажем, как это настроить.

        Установите приложение «Списки» в соответствующем разделе. После этого появится отдельный пункт в меню, где вы сможете создавать неограниченное количество таблиц с любым набором полей.
        Для этого переходим в подраздел «Все списки» и создаем 2 таблицы под названием «Страхование» и «Список договоров»

        Создание списков

        Создадим набор полей в таблице «Список договоров». У нас он будет выглядеть так:

        Поля для списка договоров

        Тип поля «Файл» позволит нам прикреплять любое количество документов с компьютера или из Google Drive. Это поле в форме добавления записи будет выглядеть так:

        Форма добавления записи

        В поле «Контрагент» при добавлении записи будет открываться окно выбора компаний и контактов из CRM. После сохранения записи, она отобразится в карточке контрагента, на вкладке «Списки».

        Список договоров в карточке

        Перейдем к созданию списка «Страхование». Набор полей здесь будет такой:

        Набор полей

        Тип поля «Выпадающий список» позволит нам при добавлении новой услуги по страхованию выбрать один из созданных нами пунктов:

        Выпадающий список

        Список видов страхования создается в настройках поля:

        Заполнение

        Информация для разработчиков:
        В настройках выпадающего и множественного списков вы можете добавить ID сущности, чтобы интегрировать их с внешней системой при помощи API

        Если нужно указывать сразу несколько пунктов, то выберите тип поля: «Множественный список»

        Еще один тип поля, который может вызвать вопросы – это «Ссылка на список».
        Когда он может пригодиться?
        К примеру, в таблице «Страхование» нам не нужно указывать подробную информацию по договору клиента. Из-за этого таблица получится слишком громоздкая. Нам достаточно лишь сослаться на его номер. Все подробности договора будут храниться в отдельной таблице, которую мы так и назвали «Список договоров».
        При настройке поля «Ссылка на список» мы указываем «Список договоров» и столбец «№ Договора»:

        Настройка ссылки на список

        Теперь при добавлении новой записи в списке «Страхование» мы сможем выбрать номер договора:

        Заполнение

        Еще важный момент.
        В таблице «Страхование» мы указываем и «Страховую компанию», и «Страхователя». Это 2 поля, которые связаны с компаниями и контактами из CRM. Соответственно записи будут выводиться сразу в этих двух карточках.

        Полученный результат:

        Благодаря фильтрам вы сможете строить выборки в любом разрезе и мгновенно находить нужные данные:

        Страхование

        Список договоров

        О правах:

        Доступ к спискам назначается в 2 этапа.
        Сначала настраиваются поля на уровне самого приложения. Администраторы получат доступ ко всем спискам и смогут создавать собственные. Сотрудники увидят только те списки, к которым у них будет открыт доступ. Создавать собственные списки он не сможет.

        Настройка доступа

        После этого вы можете открыть доступ сотруднику к конкретному списку.
        Можно открыть доступ к редактированию (внесения данных в список) или только к просмотру.

        Настройка прав

        Подведем итоги

        С помощью пользовательских полей и списков вы сможете:

        • Вести и фильтровать информацию по нужным вам параметрам
        • Добавлять любые поля и списки в зависимости от вашего бизнес-процесса
        • Настраивать поля без специальных знаний и больших временных затрат, а также в любой момент менять их.
        Внимание! Пользовательские поля доступны с тарифа Flowlu «Стандарт». 

        Внедряйте, настраивайте и повышайте эффективность своей работы!



        Нужна консультация?

        Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос

        Задать вопрос
        Поделиться
        Назад к списку
        Возможности
        Управление проектами
        Управление задачами
        Облачная CRM
        Управление финансами
        Cчета на оплату и акты
        База знаний
        Agile-управление проектами
        Совместная работа
        Дополнительные возможности
        Внедрение
        Решения
        Строительные компании
        Веб-студии
        IT-компании
        Рекламные агентства
        Производство
        Юристы и адвокаты
        Дизайн-студии интерьеров
        Агентства недвижимости
        Малый бизнес
        Оптовые продажи
        Компания
        О компании
        Отзывы
        Варианты оплаты
        Политика конфиденциальности
        Лицензионный договор
        Партнеры
        База знаний
        Блог
        Тарифы
        Интеграции
        Внедрение
        Партнерам
        Что нового?
        support@flowlu.ru
        • Вконтакте
        • Telegram
        • YouTube
        Версия для печати
        Политика конфиденциальности
        © 2022 Все права защищены.