Flowlu
Возможности
  • Управление проектами
    • Шаблоны проектов
    • Контроль и мониторинг проектов
    • Учет платежей и затрат по проектам
    • Учет времени по проекту
  • Управление задачами
    • Совместная работа над задачами
    • Повторяющиеся задачи и шаблоны
    • Учёт времени по задачам
    • Аналитика и отчёты по задачам
  • Облачная CRM
    • Управление клиентами
    • Управление продажами
    • CRM с интеграцией почты
    • Интеграция CRM с IP-телефонией
  • Управление финансами
    • Простой учет денежных средств
    • Финансовый учет по нескольким организациям
    • Аналитика по финансовым статьям
    • Прозрачные отчёты
  • Cчета на оплату и акты
    • Коммерческие предложения
    • Управление счетами на оплату
    • Согласование счетов
    • Онлайн-оплата счетов
    • Акты выполненных работ
    • Настраиваемые печатные формы
    • Интеграция с 1С:Бухгалтерия 3.0
  • База знаний
    • Корпоративная база знаний
    • Справочный центр для ваших клиентов
  • Agile-управление проектами
    • Гибкое планирование проектов
    • Эффективное управление процессом
    • Прямой импорт из Jira
    • Интеграция с Zendesk
  • Совместная работа
    • Клиентский портал
    • Общие и личные календари
    • Работа с документами
    • Мессенджер
  • Дополнительные возможности
    • Онбординг для сотрудников и клиентов
    • Списки по проектам и контрагентам
    • Ментальные карты онлайн
  • Внедрение
Решения
  • Строительные компании
  • Веб-студии
  • IT-компании
  • Рекламные агентства
  • Производство
  • Юристы и адвокаты
  • Дизайн-студии интерьеров
  • Агентства недвижимости
  • Малый бизнес
  • Оптовые продажи
Интеграции
Цены
Блог
Партнерам
Ещё
    Задать вопрос
    Личный кабинет
    Заказать звонок
    support@flowlu.ru
    г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 31
    • Вконтакте
    • Telegram
    • YouTube
    Войти
    Регистрация
    Flowlu
    Возможности
    • Управление проектами
      • Шаблоны проектов —
      • Контроль и мониторинг проектов —
      • Учет платежей и затрат по проектам —
      • Учет времени по проекту
    • Управление задачами
      • Совместная работа над задачами —
      • Повторяющиеся задачи и шаблоны —
      • Учёт времени по задачам —
      • Аналитика и отчёты по задачам
    • Облачная CRM
      • Управление клиентами —
      • Управление продажами —
      • CRM с интеграцией почты —
      • Интеграция CRM с IP-телефонией
    • Управление финансами
      • Простой учет денежных средств —
      • Финансовый учет по нескольким организациям —
      • Аналитика по финансовым статьям —
      • Прозрачные отчёты
    • Cчета на оплату и акты
      • Коммерческие предложения —
      • Управление счетами на оплату —
      • Согласование счетов —
      • Онлайн-оплата счетов —
      • Акты выполненных работ —
      • Настраиваемые печатные формы —
      • Интеграция с 1С:Бухгалтерия 3.0
    • База знаний
      • Корпоративная база знаний —
      • Справочный центр для ваших клиентов
    • Agile-управление проектами
      • Гибкое планирование проектов —
      • Эффективное управление процессом —
      • Прямой импорт из Jira —
      • Интеграция с Zendesk
    • Совместная работа
      • Клиентский портал —
      • Общие и личные календари —
      • Работа с документами —
      • Мессенджер
    • Дополнительные возможности
      • Онбординг для сотрудников и клиентов —
      • Списки по проектам и контрагентам —
      • Ментальные карты онлайн
    • Внедрение
    Решения
    • Строительные компании
    • Веб-студии
    • IT-компании
    • Рекламные агентства
    • Производство
    • Юристы и адвокаты
    • Дизайн-студии интерьеров
    • Агентства недвижимости
    • Малый бизнес
    • Оптовые продажи
    Интеграции
    Цены
    Блог
    Партнерам
      Flowlu
      Возможности
      • Управление проектами
        • Шаблоны проектов —
        • Контроль и мониторинг проектов —
        • Учет платежей и затрат по проектам —
        • Учет времени по проекту
      • Управление задачами
        • Совместная работа над задачами —
        • Повторяющиеся задачи и шаблоны —
        • Учёт времени по задачам —
        • Аналитика и отчёты по задачам
      • Облачная CRM
        • Управление клиентами —
        • Управление продажами —
        • CRM с интеграцией почты —
        • Интеграция CRM с IP-телефонией
      • Управление финансами
        • Простой учет денежных средств —
        • Финансовый учет по нескольким организациям —
        • Аналитика по финансовым статьям —
        • Прозрачные отчёты
      • Cчета на оплату и акты
        • Коммерческие предложения —
        • Управление счетами на оплату —
        • Согласование счетов —
        • Онлайн-оплата счетов —
        • Акты выполненных работ —
        • Настраиваемые печатные формы —
        • Интеграция с 1С:Бухгалтерия 3.0
      • База знаний
        • Корпоративная база знаний —
        • Справочный центр для ваших клиентов
      • Agile-управление проектами
        • Гибкое планирование проектов —
        • Эффективное управление процессом —
        • Прямой импорт из Jira —
        • Интеграция с Zendesk
      • Совместная работа
        • Клиентский портал —
        • Общие и личные календари —
        • Работа с документами —
        • Мессенджер
      • Дополнительные возможности
        • Онбординг для сотрудников и клиентов —
        • Списки по проектам и контрагентам —
        • Ментальные карты онлайн
      • Внедрение
      Решения
      • Строительные компании
      • Веб-студии
      • IT-компании
      • Рекламные агентства
      • Производство
      • Юристы и адвокаты
      • Дизайн-студии интерьеров
      • Агентства недвижимости
      • Малый бизнес
      • Оптовые продажи
      Интеграции
      Цены
      Блог
      Партнерам
        Войти Регистрация
        Flowlu
        Flowlu
        • Возможности
          • Назад
          • Возможности
          • Управление проектами
            • Назад
            • Управление проектами
            • Шаблоны проектов
            • Контроль и мониторинг проектов
            • Учет платежей и затрат по проектам
            • Учет времени по проекту
          • Управление задачами
            • Назад
            • Управление задачами
            • Совместная работа над задачами
            • Повторяющиеся задачи и шаблоны
            • Учёт времени по задачам
            • Аналитика и отчёты по задачам
          • Облачная CRM
            • Назад
            • Облачная CRM
            • Управление клиентами
            • Управление продажами
            • CRM с интеграцией почты
            • Интеграция CRM с IP-телефонией
          • Управление финансами
            • Назад
            • Управление финансами
            • Простой учет денежных средств
            • Финансовый учет по нескольким организациям
            • Аналитика по финансовым статьям
            • Прозрачные отчёты
          • Cчета на оплату и акты
            • Назад
            • Cчета на оплату и акты
            • Коммерческие предложения
            • Управление счетами на оплату
            • Согласование счетов
            • Онлайн-оплата счетов
            • Акты выполненных работ
            • Настраиваемые печатные формы
            • Интеграция с 1С:Бухгалтерия 3.0
          • База знаний
            • Назад
            • База знаний
            • Корпоративная база знаний
            • Справочный центр для ваших клиентов
          • Agile-управление проектами
            • Назад
            • Agile-управление проектами
            • Гибкое планирование проектов
            • Эффективное управление процессом
            • Прямой импорт из Jira
            • Интеграция с Zendesk
          • Совместная работа
            • Назад
            • Совместная работа
            • Клиентский портал
            • Общие и личные календари
            • Работа с документами
            • Мессенджер
          • Дополнительные возможности
            • Назад
            • Дополнительные возможности
            • Онбординг для сотрудников и клиентов
            • Списки по проектам и контрагентам
            • Ментальные карты онлайн
          • Внедрение
        • Решения
          • Назад
          • Решения
          • Строительные компании
          • Веб-студии
          • IT-компании
          • Рекламные агентства
          • Производство
          • Юристы и адвокаты
          • Дизайн-студии интерьеров
          • Агентства недвижимости
          • Малый бизнес
          • Оптовые продажи
        • Интеграции
        • Цены
        • Блог
        • Партнерам
        support@flowlu.ru
        г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 31
        • Вконтакте
        • Telegram
        • YouTube

        Печатные формы счетов: как настроить

        19 января 2018
        Работаете с иностранными партнерами, которым нужно выставлять счета по образцу международного стандарта и на их языке, или сталкиваетесь с заморочками бухгалтеров, требующих в счете изменить основание для оплаты, поменять графу «Покупатель» на «Плательщик» или добавить условия оплаты в счет и прочее? Теперь, чтобы соответствовать всем требованиям, вам не придется использовать разные программы или редактировать счета в фотошопе. С помощью печатных форм в Flowlu вы сможете изменить названия абсолютно любых полей, от заголовка счета до текстовой подписи, а также убрать ненужные. К примеру, вы можете перевести все поля на любой язык и отправлять его иностранным покупателям.

        Внимание! Печатная форма счета создается с привязкой к конкретной организации и в ней прописываются реквизиты банковского счета. Если ранее в Flowlu вы создавали счета на разные организации и банковские счета, то теперь для каждой организации и ее расчетного счета создается своя форма. При выставлении счета теперь нужно будет выбирать организацию и заранее заготовленную форму.

        На сегодняшний день по умолчанию в настройках методов оплаты доступны российская, украинская и международная формы счета: 

        Отредактируйте их в соответствии со своими требованиями и используйте для печати или отправки на e-mail клиентам. Остановимся подробнее, как настроить печатную форму счета с собственными полями, настройками, на любом языке и выставлять по ним счета.

        Настройка организаций

        Для начала у вас должны быть созданы одна или несколько организаций, от которых вы планируете выставлять счета. Организации создаются в настройках системы, в одноименном разделе:

        Настройки организации

        При создании организации указываем следующую информацию:

        • название, адрес, контакты (можно будет изменить для конкретной формы счета, например, перевести на иностранный язык)
        • информацию по налогам: ИНН, КПП, ставку
        • При необходимости загружаем логотип, картинку с печатью и подписью для вывода в счете (вывод можно будет отключить для конкретной формы счета)
        • если нужно, указываем префикс для вывода номера в счете и стартовый номер. Выставленные счета будут автоматически нумероваться от указанной даты начала.
        • указываем срок оплаты. Дата крайнего срока оплаты в счете в таком случае будет проставляться автоматически. Для конкретного счета срок оплаты вы сможете изменить
        • составляем свой текст письма, он автоматически будет подставляться при отправке счета по e-mail

        Сохраняем настройки организации. Мы планируем выставлять счета от разных организаций, поэтому сразу все их создадим.

        Создание печатной формы счета для РФ

        Теперь можем переходить к созданию печатной формы счета. Нам не подходят наименования некоторых полей в счете для РФ, который доступен по умолчанию в системе. Некоторые данные нужно будет изменить. Заходим в настройки системы, открываем пункт «Финансы» → «Способы оплаты счетов» и нажимаем кнопку «Создать». Выбираем «Печатная форма счета для РФ».

        В открывшейся слайд-панели указываем:

        • Название метода оплаты, по нему мы будем выбирать нужную форму при выставлении счета
        • Название кнопки. Когда клиент перейдет в счет по внешней ссылке – через эту кнопку он сможет распечатать счет
        • Описание, например, пояснение, для чего предназначена эта форма счета.
        • Далее выбираем организацию, данные по которой мы заранее заполнили

        Внимание: шаблон печатной формы будет привязан только к этой организации. Если аналогичные счета вам нужно выставлять от имени другой организации – создайте еще один аналогичный шаблон.

        • Выбираем тип плательщика. Указываем «Компания», так как выставлять счета будем только юридическим лицам. При выставлении счета компании вместе с реквизитами будут подтягиваться из CRM

        Создание метода оплаты

        Переходим на следующий шаг, в настройки собственно самих полей для вывода в счете.
        Здесь нам нужно:

        • Указать банковские реквизиты, которые будут выводиться в печатной форме счета (1)
        • Выводить 2 строки для подписи руководителя и бухгалтера (2)

        Создание печатной формы

        • Устанавливаем галочку для вывода логотипа (3)
        • Над таблицей, где будут перечисляться товарные позиции, выводим строку для указания основания платежа (4)
        • Меняем наименования полей, где будут выводиться расчетный и кор. счет нашей организации
        • Наименование «Счет» переименовываем в «Счет-оферта». Здесь используем переменные для автоподстановки номера счета (#INVOICE_NUMBER#) и даты (#INVOICE_DATE#) (5).

        Создаем печатную форму

        • Далее меняем поле «Покупатель» на «Грузополучатель» (6)
        • поле «Факс» нам не нужен – оставляем это поле пустым (7)
        • В столбце перечисления оказанных услуг, поставленных товаров указываем «Товары (работы, услуги)» (8)

        Изменение полей в счете

        Добавим текст условия оплаты счета. Его можно будет изменить для конкретного счета (9)

        Условия оплаты счета

        Переходим к следующему шагу и публикуем метод оплаты:

        Публикация метода оплаты

        Теперь можем переходить к выставлению счетов по созданному шаблону. Выбираем контрагента из CRM и организацию, если у вас их несколько. Если для организации создано несколько печатных форм счета, то система предложит выбрать нужный. Если счет выставляет не ответственное лицо, а, например, бухгалтер – укажите менеджера. В таком случае он будет получать оповещения в мессенджер обо всех изменениях в счете: поступившие оплаты, комментарии.

        Создание счета

        На вкладке «Условия счета» выводится текст, который был указан при настройке печатной формы. Здесь вы можете изменить текст локально, он будет отображаться только в этом счете. Когда счет готов вы можете отправить клиенту прямую ссылку или распечатать с печатью или без:

        Подробнее о выставлении и отправке клиенту счетов читайте в кейсе «Как сократить время на выставление счетов в 20 раз».

        После получения прямой ссылки на счет клиент увидит все способы оплаты онлайн и сможет распечатать или сохранить в PDF, нажав на печатную форму счета:

        Внешняя ссылка на счет

        Печать счета

        Создание печатной формы счета для Украины
        Счета от ООО «Бурлеск» мы будем выставлять украинским партнерам. Перейдем также в настройки способов оплаты счетов, нажимаем кнопку «Создать» и выбираем «Печатную форму счета для Украины».

        В настройках метода оплаты мы прописываем название и адрес организации на украинском. Для этого отмечаем опцию «Использовать другое название организации и адрес» (1)

        Название организации в транслитерации

        Форма готова. Можно выставлять счет и отправлять клиенту на оплату.

        Рахунок

        Пример настройки печатной формы счета

         

        Нужна консультация?

        Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос

        Задать вопрос
        Поделиться
        Назад к списку
        Возможности
        Управление проектами
        Управление задачами
        Облачная CRM
        Управление финансами
        Cчета на оплату и акты
        База знаний
        Agile-управление проектами
        Совместная работа
        Дополнительные возможности
        Внедрение
        Решения
        Строительные компании
        Веб-студии
        IT-компании
        Рекламные агентства
        Производство
        Юристы и адвокаты
        Дизайн-студии интерьеров
        Агентства недвижимости
        Малый бизнес
        Оптовые продажи
        Компания
        О компании
        Отзывы
        Варианты оплаты
        Политика конфиденциальности
        Лицензионный договор
        Партнеры
        База знаний
        Блог
        Тарифы
        Интеграции
        Внедрение
        Партнерам
        Что нового?
        support@flowlu.ru
        • Вконтакте
        • Telegram
        • YouTube
        Версия для печати
        Политика конфиденциальности
        © 2022 Все права защищены.