Flowlu
Возможности
  • Управление проектами
    • Шаблоны проектов
    • Контроль и мониторинг проектов
    • Учет платежей и затрат по проектам
    • Учет времени по проекту
  • Управление задачами
    • Совместная работа над задачами
    • Повторяющиеся задачи и шаблоны
    • Учёт времени по задачам
    • Аналитика и отчёты по задачам
  • Облачная CRM
    • Управление клиентами
    • Управление продажами
    • CRM с интеграцией почты
    • Интеграция CRM с IP-телефонией
  • Управление финансами
    • Простой учет денежных средств
    • Финансовый учет по нескольким организациям
    • Аналитика по финансовым статьям
    • Прозрачные отчёты
  • Cчета на оплату и акты
    • Коммерческие предложения
    • Управление счетами на оплату
    • Согласование счетов
    • Онлайн-оплата счетов
    • Акты выполненных работ
    • Настраиваемые печатные формы
    • Интеграция с 1С:Бухгалтерия 3.0
  • База знаний
    • Корпоративная база знаний
    • Справочный центр для ваших клиентов
  • Agile-управление проектами
    • Гибкое планирование проектов
    • Эффективное управление процессом
    • Прямой импорт из Jira
    • Интеграция с Zendesk
  • Совместная работа
    • Клиентский портал
    • Общие и личные календари
    • Работа с документами
    • Мессенджер
  • Дополнительные возможности
    • Онбординг для сотрудников и клиентов
    • Списки по проектам и контрагентам
    • Ментальные карты онлайн
  • Внедрение
Решения
  • Строительные компании
  • Веб-студии
  • IT-компании
  • Рекламные агентства
  • Производство
  • Юристы и адвокаты
  • Дизайн-студии интерьеров
  • Агентства недвижимости
  • Малый бизнес
  • Оптовые продажи
Интеграции
Цены
Блог
Партнерам
Ещё
    Задать вопрос
    Личный кабинет
    Заказать звонок
    support@flowlu.ru
    г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 31
    • Вконтакте
    • Telegram
    • YouTube
    Войти
    Регистрация
    Flowlu
    Возможности
    • Управление проектами
      • Шаблоны проектов —
      • Контроль и мониторинг проектов —
      • Учет платежей и затрат по проектам —
      • Учет времени по проекту
    • Управление задачами
      • Совместная работа над задачами —
      • Повторяющиеся задачи и шаблоны —
      • Учёт времени по задачам —
      • Аналитика и отчёты по задачам
    • Облачная CRM
      • Управление клиентами —
      • Управление продажами —
      • CRM с интеграцией почты —
      • Интеграция CRM с IP-телефонией
    • Управление финансами
      • Простой учет денежных средств —
      • Финансовый учет по нескольким организациям —
      • Аналитика по финансовым статьям —
      • Прозрачные отчёты
    • Cчета на оплату и акты
      • Коммерческие предложения —
      • Управление счетами на оплату —
      • Согласование счетов —
      • Онлайн-оплата счетов —
      • Акты выполненных работ —
      • Настраиваемые печатные формы —
      • Интеграция с 1С:Бухгалтерия 3.0
    • База знаний
      • Корпоративная база знаний —
      • Справочный центр для ваших клиентов
    • Agile-управление проектами
      • Гибкое планирование проектов —
      • Эффективное управление процессом —
      • Прямой импорт из Jira —
      • Интеграция с Zendesk
    • Совместная работа
      • Клиентский портал —
      • Общие и личные календари —
      • Работа с документами —
      • Мессенджер
    • Дополнительные возможности
      • Онбординг для сотрудников и клиентов —
      • Списки по проектам и контрагентам —
      • Ментальные карты онлайн
    • Внедрение
    Решения
    • Строительные компании
    • Веб-студии
    • IT-компании
    • Рекламные агентства
    • Производство
    • Юристы и адвокаты
    • Дизайн-студии интерьеров
    • Агентства недвижимости
    • Малый бизнес
    • Оптовые продажи
    Интеграции
    Цены
    Блог
    Партнерам
      Flowlu
      Возможности
      • Управление проектами
        • Шаблоны проектов —
        • Контроль и мониторинг проектов —
        • Учет платежей и затрат по проектам —
        • Учет времени по проекту
      • Управление задачами
        • Совместная работа над задачами —
        • Повторяющиеся задачи и шаблоны —
        • Учёт времени по задачам —
        • Аналитика и отчёты по задачам
      • Облачная CRM
        • Управление клиентами —
        • Управление продажами —
        • CRM с интеграцией почты —
        • Интеграция CRM с IP-телефонией
      • Управление финансами
        • Простой учет денежных средств —
        • Финансовый учет по нескольким организациям —
        • Аналитика по финансовым статьям —
        • Прозрачные отчёты
      • Cчета на оплату и акты
        • Коммерческие предложения —
        • Управление счетами на оплату —
        • Согласование счетов —
        • Онлайн-оплата счетов —
        • Акты выполненных работ —
        • Настраиваемые печатные формы —
        • Интеграция с 1С:Бухгалтерия 3.0
      • База знаний
        • Корпоративная база знаний —
        • Справочный центр для ваших клиентов
      • Agile-управление проектами
        • Гибкое планирование проектов —
        • Эффективное управление процессом —
        • Прямой импорт из Jira —
        • Интеграция с Zendesk
      • Совместная работа
        • Клиентский портал —
        • Общие и личные календари —
        • Работа с документами —
        • Мессенджер
      • Дополнительные возможности
        • Онбординг для сотрудников и клиентов —
        • Списки по проектам и контрагентам —
        • Ментальные карты онлайн
      • Внедрение
      Решения
      • Строительные компании
      • Веб-студии
      • IT-компании
      • Рекламные агентства
      • Производство
      • Юристы и адвокаты
      • Дизайн-студии интерьеров
      • Агентства недвижимости
      • Малый бизнес
      • Оптовые продажи
      Интеграции
      Цены
      Блог
      Партнерам
        Войти Регистрация
        Flowlu
        Flowlu
        • Возможности
          • Назад
          • Возможности
          • Управление проектами
            • Назад
            • Управление проектами
            • Шаблоны проектов
            • Контроль и мониторинг проектов
            • Учет платежей и затрат по проектам
            • Учет времени по проекту
          • Управление задачами
            • Назад
            • Управление задачами
            • Совместная работа над задачами
            • Повторяющиеся задачи и шаблоны
            • Учёт времени по задачам
            • Аналитика и отчёты по задачам
          • Облачная CRM
            • Назад
            • Облачная CRM
            • Управление клиентами
            • Управление продажами
            • CRM с интеграцией почты
            • Интеграция CRM с IP-телефонией
          • Управление финансами
            • Назад
            • Управление финансами
            • Простой учет денежных средств
            • Финансовый учет по нескольким организациям
            • Аналитика по финансовым статьям
            • Прозрачные отчёты
          • Cчета на оплату и акты
            • Назад
            • Cчета на оплату и акты
            • Коммерческие предложения
            • Управление счетами на оплату
            • Согласование счетов
            • Онлайн-оплата счетов
            • Акты выполненных работ
            • Настраиваемые печатные формы
            • Интеграция с 1С:Бухгалтерия 3.0
          • База знаний
            • Назад
            • База знаний
            • Корпоративная база знаний
            • Справочный центр для ваших клиентов
          • Agile-управление проектами
            • Назад
            • Agile-управление проектами
            • Гибкое планирование проектов
            • Эффективное управление процессом
            • Прямой импорт из Jira
            • Интеграция с Zendesk
          • Совместная работа
            • Назад
            • Совместная работа
            • Клиентский портал
            • Общие и личные календари
            • Работа с документами
            • Мессенджер
          • Дополнительные возможности
            • Назад
            • Дополнительные возможности
            • Онбординг для сотрудников и клиентов
            • Списки по проектам и контрагентам
            • Ментальные карты онлайн
          • Внедрение
        • Решения
          • Назад
          • Решения
          • Строительные компании
          • Веб-студии
          • IT-компании
          • Рекламные агентства
          • Производство
          • Юристы и адвокаты
          • Дизайн-студии интерьеров
          • Агентства недвижимости
          • Малый бизнес
          • Оптовые продажи
        • Интеграции
        • Цены
        • Блог
        • Партнерам
        support@flowlu.ru
        г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 31
        • Вконтакте
        • Telegram
        • YouTube

        10 полезных функций Flowlu, о которых вы могли не знать

        10 сентября 2020
        Наша команда постоянно дорабатывает и добавляет в систему что-то новое, чтобы как можно чаще радовать пользователей Flowlu пусть и небольшими, но полезными улучшениями. Но из-за быстрого развития уследить за всеми новинками и успеть протестировать понравившийся функционал может далеко не каждый. В этой статье собрали 10 полезных функций системы, которые вы по какой-то причине могли пропустить.

        1. Очередь сделок

        Как сделать так, чтобы при автоматическом создании каждая входящая заявка была вовремя обработана менеджером, и ничего не потерялось в процессе? Настройте очередь из ответственных сотрудников для распределения сделок, когда они автоматически создаются из email-сообщений. Укажите нужных коллег, а сделки при создании поочередно самостоятельно распределяться между ними. Отныне ни одно обращение не потеряется в потоке заявок от потенциальных клиентов, а вы всегда будете уверены, что нагрузка равномерно распределена между менеджерами. 

        Как настроить? «Почта» → «Настройки» ящика → «CRM» → «Очередь распределения сделок».

        2. Сортировка комментариев

        Одним сотрудникам нравится читать всю ленту комментариев от самых старых к самым свежим, а другим важно видеть только последние сообщения. Во Flowlu каждый пользователь может за пару кликов изменить направление сортировки комментариев в своем аккаунте. Настроить отображение можно индивидуально для каждого раздела. Для тех, кто предпочитает беглый анализ комментариев, но испытывает трудности из-за большого объема различных переписок, можно свернуть ответы по умолчанию. А при желании — быстро открыть какую-то из веток и прочитать остальные комментарии.

        Как настроить? Нажмите на форму «Оставить комментарий» и кликните на три точки в правом нижнем углу. Выберите соответствующие настройки.

        3. Переменная «Менеджер проекта»

        Если в ваших проектах менеджер зачастую является и основным постановщиком задач, то при создании задач в шаблонах проектов используйте переменную «Менеджер проекта». Переменная будет заменена пользователем — менеджером каждого отдельного проекта. Изменение значения этого поля, например, выбор другого пользователя, в процессе выполнения проекта не повлияет на предыдущие выполненные задачи. Изменения затронут только будущие задачи.

        Где искать? «Проекты» → «Шаблоны проектов» → Редактирование или создание шаблона → «Создать задачу» → Ответственный/Постановщик/Наблюдатели.

        4. Выполненные письма

        Если по письму не требуется дополнительных действий, например, ответ или пересылка коллеге, отметьте это письмо как выполненное. В этом случае в ленте активности сделки или контрагента письмо переместится из раздела «Запланировано», что позволит сфокусироваться на делах и встречах, которые требуют первоочередного внимания.

        Как отметить письмо? Открываем письмо и в правом верхнем углу карточки нажимаем «Выполнено».

        5. Получение всех уведомлений по сделкам

        Менеджеры могут забыть перезвонить клиентам или сорвать сроки важных задач. В результате клиенты потеряны, а крупные сделки проиграны. Чтобы не тратить свое время на ежедневный контроль каждой сделки, руководители могут активировать опцию для получения уведомлений по всем сделкам для администраторов модуля. Так вы всегда будете в курсе всех событий по текущим сделкам вашей организации и сможете вовремя принять меры, если ключевой клиент не получает должного внимания и сделка близка к срыву.

        Как включить? «Настройки системы» → «CRM» → «Основные настройки».

        6. Результирующая строка

        Чтобы узнать сумму счетов, выставленных, например, только на этой неделе, или вычислить общую сумму расходов в предыдущем квартале совсем не обязательно формировать отчет. В разделе «Финансы» во всех списках выводится результирующая строка по колонкам, которая отражает сводные данные по записям, выведенные в таблице с учетом фильтров или отмеченных записей.

        Как включить? Доступно по умолчанию во всех аккаунтах, начиная с тарифа «Стандарт».

        7. Ограничение доступа сотрудников к чужим сделкам

        Необходимо, чтобы менеджеры с правом доступа «Сотрудник» видели только собственные сделки? Активируйте дополнительную опцию на запрет сотрудникам просматривать чужие сделки в настройках. Кстати, в настройках можно найти еще одну полезную функцию, которая поможет бороться недобросовестными менеджерами. Отметьте опцию на запрет удаления своих сделок сотрудниками, и менеджеры больше не смогут самостоятельно «подчищать» свои несостоявшиеся сделки, чтобы повысить процент выигранных лидов.

        Как активировать? «Настройки системы» → «CRM» → «Основные настройки».

        8. Шаблоны писем для отправки счетов

        Во Flowlu можно создавать шаблоны email-сообщений, которые будут «сопровождать» счет при отправке из системы, напоминать об оплате или автоматически уведомлять о получении денежных средств. Расскажите в письме о сроках оплаты, приведите контакты для связи, поблагодарите за выбор вашей компании. Шаблоны помогут ускорить оплату и сэкономят время на составление однотипных писем.

        Как настроить? «Настройки системы» → «Организации» для настройки шаблона. «Настройки системы» → «Финансы» → «Основные настройки» для активации автоматической отправки подтверждения оплаты.


        9. Расширенный редактор базы знаний

        По умолчанию в вашем аккаунте установлена упрощенная версия редактора, в котором отсутствует ряд возможностей для работы со статьями базы знаний. Но не многие знают, что в аккаунте можно использовать две версии редактора статей. Редактор с расширенными функциями позволит создавать более сложную верстку статей. В нем также присутствуют такие возможности, как настраиваемая сетка, расширенный редактор таблиц, где можно настроить ширину колонок, и другие функции, которую помогут красиво и понятно оформить документацию.

        Как переключить? «Настройки системы» → «База знаний».

        10. Призвать к ответу

        Эту функцию, вы наверняка, встречали, но скорее всего не до конца поняли ее предназначение. Представьте, вам требуется узнать, сможет ли сотрудник созвониться с потенциальным клиентом. Но просто оставив комментарий с упоминанием, который затеряется в ленте уведомлений, вы рискуете быть проигнорированным. А ответ нужен срочно. Напишите вопрос с помощью опции «Призвать к ответу»: этот комментарий будет выделен желтым цветом в ленте, что значит — требуется действие. В ленте комментариев сразу видно, ответил ли коллега на ваш запрос, также и адресат будет видеть, ответил он или нет.

        Где найти? Опция доступна по умолчанию в панели комментариев в аккаунтах, начиная с тарифа «Стандарт».

        Нужна консультация?

        Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос

        Задать вопрос
        Поделиться
        Назад к списку
        Возможности
        Управление проектами
        Управление задачами
        Облачная CRM
        Управление финансами
        Cчета на оплату и акты
        База знаний
        Agile-управление проектами
        Совместная работа
        Дополнительные возможности
        Внедрение
        Решения
        Строительные компании
        Веб-студии
        IT-компании
        Рекламные агентства
        Производство
        Юристы и адвокаты
        Дизайн-студии интерьеров
        Агентства недвижимости
        Малый бизнес
        Оптовые продажи
        Компания
        О компании
        Отзывы
        Варианты оплаты
        Политика конфиденциальности
        Лицензионный договор
        Партнеры
        База знаний
        Блог
        Тарифы
        Интеграции
        Внедрение
        Партнерам
        Что нового?
        support@flowlu.ru
        • Вконтакте
        • Telegram
        • YouTube
        Версия для печати
        Политика конфиденциальности
        © 2022 Все права защищены.